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云端激战正酣:科技巨头收购大军再添一员 SAP 80亿美元拿下Qualtrics!

2018-11-15 01:40
浑水冷星
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周日, 全球最大企业管理软件商思爱普(SAP)宣布以80亿美元的价格收购美国软件供应商Qualtrics,2018年的科技巨头收购大军再添一员。

2018年,是传统科技公司大举收购规模较小的云计算和软件公司以推动云业务发展的一年。周日, 全球最大企业管理软件商思爱普(SAP)宣布以80亿美元的价格收购美国软件供应商Qualtrics,2018年的科技巨头收购大军再添一员。

SAP 80亿美元收购Qualtrics

周日,SAP宣布了这笔80亿美元的收购案,在Qualtrics计划中的首次公开募股前匆匆“吞下”这家调查软件公司。SAP在周日的一份声明中说,这笔全现金收购已得到两家公司董事会和 Qualtrics股东的批准。

收购完成后,Qualtrics将成为SAP云业务的一部分。随着从传统桌面软件过渡,SAP一直寄希望于新的云产品实现增长。今年10月,在三季度云营收增长41% 后,这家德国软件公司上调了前景。SAP当时表示,预计今年的收入将增长7.5%至8.5%, 高于此前预估的6%至7.5%。

这笔交易是SAP有史以来第二大收购,此前,SAP在2014年以83亿美元收购了差旅费用软件公司Concur。此外,为了建立云业务,SAP早在2011年就以34亿美元收购了“SuccessFactors”,并在今年早些时候以24亿美元的价格收购基于云的CRM公司Callidus,用于销售绩效管理。

另外,该笔交易也是有史以来SaaS领域第3大收购案,仅次于Oracle以93亿美元收购Netsuite,SAP以83亿美元收购Concur。

摩根大通(J.P. Morgan Chase)就这笔交易向SAP提供咨询,而风投公司Qatalyst Partners为Qualtrics提供咨询。

Qualtrics计划中的IPO终未能启动

作为一家调查软件公司,Qualtrics与今年9月份上市的美国在线调查服务公司Survey Monkey是竞争关系。Qualtrics比Survey Monkey规模更大,增长速度更快,且盈利水平更高。

高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)原本将领衔对Qualtrics IPO融资,据不愿透露姓名的知情人士透露,这两家投行并不了解此次收购事宜。一位知情人士表示,根据投资者需求,计划中的Qualtrics IPO超额认购率达到13倍。

Qualtrics 大部分的销售额来自订阅以及客制化的在线调查,客户可以从特定或专业受访者群体来获得专业的产品回馈。2018年上半年,Qualtrics营收大幅增长41.7%, 达到1.842亿美元。相比之下,其竞争对手Survey Monkey同期收入为1.212亿美元,增长14%。不过,Qualtrics今年前六个月的净亏损达到340万美元。

Qualtrics由Ryan、Jared Smith兄弟以及他们的父亲Scott Smith和去年辞去董事会职务的Stuart Orgill于2002年创立。截至9月30日,该公司拥有1,915名员工,总部位于犹他州普罗沃。

据知情人士透露,Qualtrics公司首席执行官Ryan Smith在此次出售事宜中摇摆不定,直到周日SAP都不能确定这笔交易能否达成。该人士称,虽然80亿美元的价格是几周前就谈妥的,但对于失去自己创建的公司的控制权,Smith内心苦苦挣扎。根据IPO招股说明书,Smith拥有48%的投票权。Smith一家将从这笔出售交易中赚到约33亿美元。

科技巨头收购大军再添一员

SAP、IBM、Microsoft、Adobe等软件巨头都花费数十亿美元收购为其产品提供云、安全和软件开发工具的公司。通过收购,传统科技公司正努力保持对亚马逊网络服务(AWS)、谷歌云服务以及不断增加的拥有灵活风险投资的创业公司的竞争力。

以下是科技巨头今年迄今最大收购汇总。

IBM 340亿美元收购Red Hat

IBM上个月以340亿美元现金收购了开源软件公司Red Hat。这是美国有史以来第三大科技行业收购案,也是IBM最大的收购。

Red Hat将帮助IBM在不断增长的“混合云”市场中发展。很多公司在本地数据中心以及亚马逊和微软等大型云提供商的托管环境中运行关键业务软件。特别是,很多云平台运行Red Hat的开源Linux操作系统,包括谷歌云和微软云,这将有助于IBM在进入云计算领域的过程中不断获得收入。

Adobe 47.5亿美元收购Marketo

Adobe 9月份以47.5亿美元的价格收购了营销软件公司Marketo。Adobe表示,它将把Marketo的产品用于其Adobe Experience Cloud平台,用于直接面向消费者的营销。

Cisco 23.5亿美元收购Duo Security

Cisco 8月份宣布将以23.5亿美元的价格收购网络安全公司Duo Security。 这是Cisco有史以来第二大与安全相关的收购,将有助于加强该公司日益增长的安全业务。

Broadcom 189亿美元收购CA Technologies

芯片制造商Broadcom 7月宣布以189亿美元的价格收购企业软件公司CA Technologies。此前,Broadcom以1170亿美元收购竞争对手高通公司被特朗普政府在3月份以安全问题为由阻止。该笔交易上周刚刚结束。

微软75亿美元收购GitHub

微软6月份以75亿美元的股票收购了软件开发平台GitHub。此次收购将帮助微软在从 Windows 和消费品向云服务和在线服务业务推进时吸引开发者。近年来, 微软曾主导市场的Windows系统份额下滑,推动了云优先重组,并促使微软寻找吸引开发者的替代方法。

Salesforce 65亿美元收购Mulesoft

今年3月,Salesforce以65亿美元的现金和股票收购了软件公司Mulesoft。 Mulesoft制作的软件可以帮助公司将各种云服务拼接在一起。Salesforce将使用Mulesoft的产品来帮助客户在位于不同位置的应用程序之间同步数据,包括各种云服务和本地数据中心。

云端大战正酣

2006年8月9日,Google首席执行官Eric Schmidt在搜索引擎大会(SES San Jose 2006)首次提出“云计算”(Cloud Computing)的概念。同一年,亚马逊CEO贝索斯在EmTech上发表了关于云存储和云计算的概念演讲,并向世界宣布了亚马逊将投资和创立云计算AWS的伟大计划。2008年10月,微软发布了自己的公共云计算平台——Windows Azure Platform,由此拉开了微软的云计算大幕。

在全球云计算领域,近年来亚马逊、微软、谷歌等科技巨头一直保持寡头竞争格局,而作为公有云的先行者,亚马逊始终是云计算行业的领跑者。亚马逊10月26日公布的三季报显示,AWS云服务今年第三季度净销售额为66.79亿美元,比去年同期的45.84亿美元同比增长46%。

在国内云计算市场上,阿里云无疑是“头号玩家”,而腾讯云、金山云、百度云、华为云等视阿里云为成功标杆和追赶对象。国内第一的阿里云一度跻身全球三强,摩根银行报告曾提出AWS、微软Azure、阿里云为国际云计算领域“3A”的概念。

美国权威调研机构Gartner今年6月发布全球公共云市场份额报告(2017年),数据显示,亚马逊AWS以市场占比54.1%,位居榜首;其次为微软Azure,市场份额为8.7%;排名第三的是阿里云,市场份额占比为3.7%。

图|来源:Gartner

11月2日,阿里巴巴公布了2019财年第二季度财报。财报显示,云计算(阿里云)营收高达56.67亿元,同比增长90%。阿里巴巴首席执行官张勇近日在接受CNBC采访时表示,阿里巴巴的云计算部门将成为其未来的“主要业务”。他说,“我们坚信,未来的每一项业务都将由云计算提供动力。我们很高兴在新的数字时代建立云基础设施,并支持所有业务。”

阿里云能在云计算领域做到国内第一,或许十年前就已注定。当时云计算概念一经提出,国内一些IT大佬对此颇为冷淡,百度李彦宏说云计算是新瓶装旧酒,腾讯马化腾说云计算是水电煤,但是是未来阿凡达时代的事情。只有阿里马云对云计算充满了热情,称阿里巴巴不做云计算会饿死。

2009年,阿里首席技术官王坚在马云支持下,成立了阿里云,当时颇受非议。2013年,阿里云迎来重要的转折点。当年1月,阿里云和万网联姻,6月获得跨地区IDC牌照。10月24日,阿里发布了飞天5K集群,成为当时世界上第一家对外提供5K云计算服务的公司。

阿里云的成功引起了其他公司的注意,很多大公司开始研究自己的云计算技术。就在阿里云宣布突破5K测试的三个月后,腾讯云宣布正式面向全社会开放。其实,腾讯2010年时就已经立项研究云计算,马化腾虽然嘴上说不看好,但也不愿意在这一块输给阿里。

华为也早在2010年就已提出云计算计划,却因为短期内看不到营收而搁浅。2017年,华为匆忙入局,加入了这场云端大战。

金山软件12日发布的2018年第三季度财报显示, 金山软件第三季度营收达到人民币15.377亿元。其中,金山云营收达到6.033亿元,比去年同期增长68%,较今年二季度增长29%,占金山软件营收比重持续提升至39%。

金山云CEO王育林11月12日表示,云计算市场是条长跑赛道,第一轮抢跑环节淘汰一波选手,第二轮时谁能冲刺到前面,还未可知。

历经10年,云计算行业的发展已经进入下半场。但云端激战仍正酣,市场仍存在很多不确定性,变局仍有可能发生,比如之前亚马逊市值被微软反超。在云计算基础技术趋同的当下,人工智能、物联网2.0等作为新的驱动引擎,将给云服务领域带来更多的可能。

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