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2021中国云计算软件行业竞争格局分析

2021-09-16 12:47
前瞻网
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行业主要上市公司:用友网络(600588)、金蝶国际(00268)、东软集团(600718)、华胜天成(600410)、优刻得(688158)等

本文核心数据:云计算软件行业市场份额、云计算软件行业市场集中度、上市公司云计算软件业务营收占比等

1、中国云计算软件行业竞争梯队

从中国云计算软件竞争梯队来看,我国强战略强技术实力的领导者企业包括阿里、华为、腾讯、金蝶及用友等企业;强表现者包括中国电信、中国移动、金山等企业;竞争者包括华胜天成、优刻得、东软集团等。

图表1:中国云计算软件运营竞争梯队

从我国云计算软件企业分布来看,主要集中在北京、江苏、深圳等地。第一梯队企业主要分布在北京、江苏及广东地区。

图表2:中国云计算软件企业分布热力地图

图表3:中国云计算软件企业区域分布图

2、中国云计算软件行业市场份额

我国云计算软件行业可细分为IaaS、PaaS和SaaS三个细分行业。

从IaaS细分市场来看,中国公有云IaaS厂商集中度较高,从市场份额来看,阿里云、华为云、腾讯云占据公有云IaaS市场份额前三,占比分别为40.6%、11%、11%,位于中国IaaS代表厂商的第一梯队。

从PaaS细分市场来看,2020年中国PaaS公有云市场格局相对稳定。从营收结构看,在laaS公有云市场中排名靠前的头部厂商,在PaaS赛道中仍居于主导地位。排名前五的厂商分别是阿里云、腾讯云、天翼云、华为云、AWS以及金山云,占比分别为37%、13%、10%、5%和5%。

从SaaS细分市场来看,2020年H1我国企业级SaaS主要以金蝶、用友、Salesfroce、腾讯、SAP为主,其中金蝶市场份额为5.8%,用友比重为5.3%,腾讯市场份额为2.6%,SAP市场份额为2.6%。

图表4:2020年中国云计算软件行业市场份额(单位:%)

3、中国云计算软件行业市场集中度

总体来看,我国云计算软件行业市场集中度较高,IaaS及PaaS行业的CR3在60%以上,CR5在70%以上,企业级SaaS的市场集中度较低,CR3和CR5分别为16.4%及21.6%。

图表5:2020年中国云计算软件行业市场集中度-CR3,CR5(单位:%)

4、中国云计算软件行业企业布局及竞争力评价

云计算软件的上市公司中,用友网络、金蝶国际、东软集团、优刻得的云计算软件业务占比均在50%以上。从企业云计算软件业务的竞争力来看,用友网络、金蝶国际市占率高,产品发展较好,竞争排名较强;其次是东软集团和优刻得,云计算软件业务占比较高,布局区域也较广,为国内云计算软件优秀提供商。

图表6:中国云计算软件企业业务布局及竞争力评价(单位:%)

5、中国云计算软件行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析:

(1)云计算软件行业参与者相对较少,各大企业擅长和发展的重点不同,产品同质化水平较弱,竞争压力不大;

(2)云计算软件为技术密集型行业,进入该行业具有很高的技术壁垒。与此同时,云计算软件行业集中度较高,主要份额集中在头部企业,进入行业势必遭受企业反击。潜在进入者威胁较小;

(3)行业整体建设周期较长,基本需要几年建设和运维,如需替代成本代价较大,且目前云计算软件尚无替代软件品类。整体来看,行业替代品威胁较小;

(4)从行业上游议价能力来看,上游供应商技术门槛高,主要以知名软件开发商为主,议价能力强,

(5)从行业下游议价能力来看,下游客户通常要求定制化服务,议价能力较弱。

综上所述,我国云计算软件行业竞争状态如下:

图表7:中国云计算软件行业竞争状态总结

来源:前瞻产业研究院

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