上周亚马逊宣布投资Anthropic (OpenAI的最大竞争者之一，通用大模型Claude的开发者）。此前微软斥巨资数十亿元入股与 Anthropic 竞争的初创公司 OpenAI。

亚马逊表示，作为这笔交易的一部分，Anthropic 将使用亚马逊的定制芯片来构建和部署其 AI 软件。亚马逊还同意将 Anthropic 的技术整合到其旗下的所有产品中。并有知情人士表示，作为协议的一部分，Anthropic 已同意将一定数量的资金花在亚马逊的云基础设施业务 AWS 上。

ChatGPT的爆火，使得OpenAI与微软取得了语言大模型（LLM）领域的阶段性胜利，也开启了AI大模型竞争的序幕。

01.云计算巨头和AI大模型组队

随着 ChatGPT 机器人大获成功，科技巨头和风险投资家今年一直在大力投资 AI 初创企业。

今年 1 月，微软向 OpenAI 投资 100 亿美元（但未获得官方证实），作为广泛合作伙伴关系的一部分，持有 49%的股份。

到 5 月，谷歌向 Anthropic 投资 3 亿多美元。但其实，亚马逊给到Anthropic的大部分投资不是现金，而是AWS云计算的使用额度。

据悉，Salesforce 也投资了一系列 AI 初创公司，包括 Anthropic 和 OpenAI 的竞争对手 Cohere。

Anthropic 成立于 2021 年，提供名为 Claude 的 AI 助手，与 ChatGPT 竞争。

在接受亚马逊和谷歌的资金支持的同时，Anthropic 还积极与多家云基础设施公司合作，这跟 OpenAI 与微软独家合作的模式有所不同。

据悉，作为新一轮融资的一部分，亚马逊换取了 Anthropic 大约23%的股权，其估值尚未确定。

今年 5 月， Anthropic 宣布从谷歌、Spark Capital 和 Salesforce 等投资者那里融资 4.5 亿美元。据知情人士透露，该公司当时的估值为 40 亿美元。

运营全球最大云计算业务的亚马逊一直在改变其在支持 AI 初创企业方面的策略。

此前，该公司倾向于在彼此竞争中的 AI 初创公司中保持中立，专注于在其云基础设施上提供各种不同的 AI 服务。但上个月，亚马逊等几家科技公司参与了 AI 初创公司 Hugging Face  2.35 亿美元的融资。

由于算力对AI发展的决定性作用，像英伟达这样的芯片巨头和亚马逊, 谷歌, 微软这些云计算巨头很可能在AI的基础设施层面形成寡头垄断。

大模型因为有开源模型的存在，可能不会过于集中。但是领先的通用大模型目前已经和云计算巨头有绑定，逐渐形成了组队竞争的格局：微软+OpenAI vs 谷歌+Gemini vs 亚马逊+Anthropic。

02.三大云巨头还没能从AI大模型中赚钱

近期，微软、谷歌、亚马逊相继发布了2023自然年第二季度财报，AI相关的收入也成为了各家财报被重点关注的对象。

然而从数据上看，与外界对AI的高期待完全不同的是，AI目前对三家科技巨头的收入影响“微乎其微”。

亚马逊与谷歌都未直接披露AI收入的相关数字，微软是唯一一家明确披露了该数字的公司，其中Azure AI收入仅占Azure收入的2%左右，上一季度这一数字为1%。

但即使是这样，三家厂商都不约而同把AI当做未来的核心战略，并仍在持续加大对AI的资本投入。

亚马逊CEO安迪·贾西（Andrew R. Jassy）表示，亚马逊内部的每块业务都在计划实施生成式AI应用，尤其在客户服务和削减成本方面。亚马逊计划到2023年现金投入超过500亿美元，其中重点在AWS的技术投入。

谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）表示，借助生成式AI，谷歌正在迈出下一步，重构包括搜索以内所有的核心产品。谷歌预计在技术基础设施方面的投资水平将会上升，从2023年下半年开始到2024年继续增长，包括对GPU和专有TPU的投资，以及数据中心容量的扩展。

微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）表示，从长远来看，AI Copilot将是微软的第三增长曲线。为了支持微软云的增长和对人工智能平台的需求，微软将加快对云基础设施的投资，资本支出将在全年每个季度连续增加。

虽然从目前的数据上来看，生成式AI尚未给企业带来明显的正向效应，但是很明显可以看到市场的需求是非常巨大的。微软首席Amy Hood表示：“我们确实看到需求信号非常强劲，在新财年的下半年，我们将开始从中获得一些真实的收入信号。目前仍处于早期，因此还有很多工作要做。”