撰文 ｜ 张   进

编辑 ｜ 吴先之

2021年第三季度，众多互联网企业都交出十分糟糕的财报。在一张张不好看的财务报表中，云计算业务却成了少有的亮点。

11月18日，阿里巴巴发布2022财年第二财季业绩报告，云计算收入同比增长33％至200．07亿元，并连续四季度盈利，营收占比接近10％。

早在7月，阿里巴巴CEO张勇把阿里云称作是“阿里巴巴面向未来的第二增长曲线”，表示阿里云2020年销售额已突破600亿元人民币，同比增长50％。

云计算早已被看作是行业下一个增长点，而阿里云开始盈利，无疑为互联网公司转型To B注入一剂强心剂。

但这不只是互联网巨头的生意，云计算的参与者遍布整个信息行业，主要包括通信设备的生产商、运营商、IT解决方案供应商。目前，在公有云市场（IaaS＋PaaS），较稳定的前三强是阿里云、华为云和腾讯云，占据了国内近七成市场。剩下的三成市场由天翼云、百度智能云、金山云、京东云、浪潮云等一众厂商瓜分。

到底谁是第四名？

阿里云凭借着先发优势，市占率常年约为华为云和腾讯云之和。随着后两者不断发力，阿里云的市场份额在不断被蚕食，华为云与腾讯云暂时平分秋色，但外界认为唯有华为云有机会与阿里云比肩夺魁。前三强优势明显，第二梯队的玩家众多，且玩法不一。

浪潮云背后有在B端市场盘踞多年的浪潮集团，在政务云领域一马当先，但随着华为云入场，其份额掉至第二；电信旗下的天翼云被看作是“国家队”参赛；百度云将战略重心转移到AI细分市场，势要走单点突破战略。

僧多粥少，一众玩家抢夺剩下的三成市场，第二梯队异常拥挤。随着竞争进入白热化阶段，局面逐渐呈现由朦胧转向清朗的趋势，露出它本来的面目。

9月13日，国外研究机构 Canalys发布中国云计算市场2021年第二季度报告显示，中国的云基础设施市场在2021年第二季度增长了54％，达到66亿美元。阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云分别以33．8％、19．3％、18．8％、7．8％的市占率位列前四名。四大云服务提供商二季度总体增长56％，占云计算总开支的80％。其中，百度智能云的增速高于整体市场增速，同时也高于四大云服务提供商的总体增长率。

然而，根据另一机构口径，国际数据咨询公司IDC的《中国公有云服务市场2021上半年跟踪》报告显示，中国公有云IaaS市场，阿里云、腾讯云、华为云位列前三甲，市场份额超七成。中国电信天翼云紧随其后，位列第四。

两家机构数据不同，对于中国公有云市场服务商份额占比第四名，在百度智能云和天翼云之间存在分歧，或许是统计口径不一所致。对比2020年Q4，两家的统计结果第四名也存在同样的分歧。

如此看来，第四名将在百度智能云、天翼云中产生？一位业内人士称，“百度云坐稳第四朵云？倒不一定，这个行业市场变化快，智能云产品周期长，还有很多成长空间，允许更多玩家进入。”比如，字节跳动做云的潜力就值得期待。

百度云被迫转型

“刘强东觉得云一直不赚钱，不想搞不挣钱的业务了”，一位接近京东云的人士告诉光子星球，研发出来的产品京东云自己内部都不用，方向也不明确，内部争议很大。

云计算属于重资产运营行业，前期需要长期大投入，在未形成一定规模之前，收入很难覆盖成本实现盈利。这让该行业没能长出很多中小云厂商，只留下一些大公司竞争。观察当前云计算市场，即便是亚太市场市占率第一的阿里云，仍然持续在技术、营销等方面加大投入、抢夺份额。

京东云的模式是“AWS模式＋数据云＋行业方案” 。7月13日，京东云发布混合云操作系统“云舰”，依托云舰开放应用市场， 还发布PaaS生态“云筑计划”，致力于打造云计算领域的“安卓系统”。

京东云的模式和阿里云、华为云、腾讯云类似，专注云基础设施市场，为合作伙伴（PaaS／SaaS／ISV）提供云技术架构。但是目前IaaS云服务市场，基本被阿里云、华为云和腾讯云包揽了，而且竞争激烈，后面的玩家很难再分得一杯羹。

“这行太卷了，都在打价格战，公有云市场认可度较高的就这前三强，其他云在公有云市场基本没有存在感，卖不出去，”一位云代理商给光子星球分享，“我之前一客户项目，同时有几家云代理商在接触，腾讯云代理商给完折扣后，阿里云代理商又给折扣，接着华为云代理商再参一手”。

“代理商利润都放完了，只有找原厂了，原厂只要知道这个项目有其他云在跟，就会再核算一遍利润，只要有利润就会去抢项目。”

云计算领域有几种商业模式。

第一种是以阿里云为代表的云厂商，通过C端的用户流量优势来吸引SaaS合作伙伴（国内SaaS层主要产品以广联达、易联云、用友、金蝶等垂直领域公司为主），他们公开表示不会从事SaaS业务，而是为SaaS（通过网络提供软件服务）和ISV（独立软件开发商）合作伙伴提供云基础架构，就是只做IaaS＋PaaS服务。

2019年，阿里云发布“不做SaaS，倡导被集成”的生态策略，承诺把企业服务的空间交给对业务领域和企业有深度认知的伙伴。今年，阿里云宣传称已经培养出一批云上营收过亿的合作伙伴。华为也启动“华为云SaaS星光计划”，投入2亿基金赋能1000家SaaS伙伴，共同拓展市场。

第二种是既为SaaS和ISV合作伙伴提供云基础架构，也自己做SaaS产品：腾讯云相较更聚焦自身产品。腾讯云设立SaaS生态计划，利用腾讯会议、腾讯企点、腾讯电子签等通信与效率办公SaaS工具，和SaaS合作伙伴合作创新。

第三种则是以百度智能云、浪潮云为代表，专注于一个细分市场或者一个技术方向。

做B端的生意与C端相差很大，不同行业情况不同，不同企业面临的问题也不尽相同。C端更注重产品力，B端需要的是一个个解决方案。

阿里云智能总裁张建锋曾经说过，一个企业不可能理解所有的行业，所以阿里云要和专注这些行业的SaaS企业结成合作伙伴，当初进入云计算市场，首先看重的便是它的通用性。

阿里云、华为云目的在于做云生态，从大力投入做底层IaaS平台，再与SaaS垂直领域的企业结盟，以此进入到整个云计算市场，这也是缘何现在前三强都在抢占公有云市场。这也是全球公有云龙头厂商AWS的商业模式。

在三家强势优势的挤压下，其他公司活得并不好。2019年，百度将云品牌转型为“百度智能云”，突出百度对AI技术的布局和应用。一位业内资深人士认为，这是百度云的一个迂回战术，在公有云市场竞争不过，便转型AI云了。

百度2021年第二季度营收314亿元，净利润54亿元。财报历来只给好看的，因而没有公开智能云的具体营收数据，仅披露同比增速为71％，连续三个季度营收增长超过55％，并表示其“引领百度核心营收稳步向前”。

新浪一位云计算工程师告诉光子星球，新浪用的是阿里云，各方面都不错，同时腾讯云和百度云的产品也都使用过，“腾讯云的功能较少，但比较稳定，百度云产品功能正确率不高，图片识别功能不太准，价格是最便宜的”。

作为AI赛道中较为出圈的公司，商汤、云从、旷视、依图，被冠以“计算机视觉四小龙”的称号，常年面临巨额亏损，被外界称为“喂不饱的四小龙”，AI也被看作造势而生、泡沫。在AI赛道还未飞出一条巨龙时，百度云搭载着AI能率先冲出来吗？

与两大机构报告中籍籍无名的京东云相比，在公有云市场强敌环伺、难有起色，在细分市场突出优势，对于百度智能云来说，可能是阶段性的正确选择。但当AI成为百度的特色和重点，试图以此形成差异化竞争的同时也是一种束缚，一位业内资深人士称，未来，百度智能云或许需要突破AI标签才可能实现更多元化的发展、拓宽产品的边界。

“国家队”抢滩政务云

相比百度云的半路转型，来不及转型的除了京东云，还有金山云。

与头部阿里云相比，财报显示，2020年第四季度阿里云的营收达161亿元，约为金山云的8倍多。阿里云年收入破400亿元，金山云收入只有近66亿元，完全不在一个量级。

即使与百度智能云相比，金山云的收入也远不及。据2020年Q4百度财报显示，百度智能云年收入约为130亿元，接近金山云年收入的两倍。

可以说，金山云已经离第一梯队太远，甚至在第二梯队也在中下游晃荡。翻看金山云一路发展，我们可以看到云计算时代的一个跟随者的悲哀，金山集团、小米集团、猎豹移动这三家客户在2017年合计为金山云贡献了56％的营收，而到2018年、2019年这一数字分别为60％、57％。即合计贡献营收超50％的三家大客户，都是自家兄弟，且在2020年各云厂商均增长的时期金山云反而迎来颓势。

原因在于其超级依赖互联网行业，且除兄弟公司之外没有其他大客户，这跟金山云入局晚不无关系。而随着互联网红利见顶，云计算正从互联网行业向交通、医疗、金融等行业渗透，金山云在这些传统行业并没有优势，布局也相对单薄。

之后金山云连续在优势领域视频云、游戏云被腾讯云挤压，其在公有云市场竞争阻力越来越大。在光子星球的调查过程中发现，除了业内人士，很多用户甚至都不知道有金山云的存在。

当年的“All in Cloud”战略之后，金山云给自己定了一个小目标：云服务不一定要做到第一，但必须是前三前五。雷军更曾公开表态：我们的态度很低，大的巨头吃肉我们喝汤，我们甘愿当小弟。只要三到五家里面有我们，我们就一定能成功。

事实情况是，和京东云一样，第二梯队不能做到头部，又不如天翼云、浪潮云在政务云领域拥有不可替代的优势条件，金山云逐渐只成为“自己的云”。

不同于在云计算风口中摇摆不定的京东云和金山云，诸如天翼云、浪潮云这类厂商利用自身优势抢滩政务云，在云时代占得一席之地。

据IDC最新报告显示：2020年中国政务（公有云）市场规模达到了81．4亿元人民币，同比增长61．59％，成为各大云厂商争夺的主阵地。而天翼云以25．3％的市场份额位居第一，目前已经在全国范围内承建了16个省级政务云平台，覆盖130个地市，打造了1000余个智慧城市项目。

一位云计算代理商称， “天翼云的产品基本都卖给联系比较密切的政企或者电信自己旗下的各业务在使用，通常按成本价来打包售卖”。

天翼云和华为云一样，在政企方面拥有深厚资源，因此才能迅速实现抢滩圈地。此外，阿里云也在政企服务市场不断发力。

一位阿里云高级项目经理告诉光子星球，天翼云和华为云建立的这种政企优势很难被打破，在他交付的客户中，政企占比不算多。

在政务云领域，浪潮云曾经也凭借浪潮集团产业链积累站在潮头。浪潮云的模式不同于其他云厂商，提出“行业云”专属云，为用户提供个性化、可定制的云服务支持。一位前浪潮云员工称，浪潮云的负责人平时都能直接和地方一把手谈合作。

互联网企业做云业务，遇到这种自带背景、资源的竞争对手，只能甘拜下风。

根据IDC数据统计显示，政务云基础设施厂商市场份额前几名常年由浪潮云、天翼云占据着，直到华为云的加入，市场格局才发生改变。

2020年的政务专属云市场规模达189．2亿元人民币，同比增长12．75％。在该子市场中，排名前三的厂商顺序为华为、浪潮和紫光，共占有87．05％的市场份额。而在公有云市场，华为云也凭借拿下政务云的市场实现快速赶超腾讯云，跻身前二。

信息安全方面的考量，也是一部分政企优先选择天翼云、华为云的原因。一位曾任职于某大型央企的人士称，即便公司最高负责人曾经是从腾讯出来的，但仅在公司的公有云上用的是腾讯云产品，公司的私有云选择了另一家。

凭借着“国家队”的优势和行业积累打造的“行业云”专属云，天翼云、浪潮云在政务云领域割据一方。

终

随着各互联网企业纷纷入局云计算，互联网新秀字节跳动也蠢蠢欲动。此前，字节跳动一直搭载的是阿里云的产品，在财报会议上，阿里承认一个重要客户因非产品原因放弃了和阿里云海外业务的合作，外界普遍认为客户指的是字节跳动的TikTok。

火山引擎作为字节跳动的云产品官网，已经上线了一部分云基础产品，也有相关“万有计划”生态伙伴招募，包括分销、解决方案（包括ISV、SI、SaaS、IaaS供应商等）、服务伙伴。

对于一直以来强势发展的字节跳动，在云上是否会后发制人，一位业内资深人士认为，“不一定，字节跳动做的云计算产品很好，比腾讯的PaaS产品好，但是市场不会特别大，不如Iaas产品的通用性高，这些产品我需要，不代表其他人需要”。

面对巨头林立的云服务市场，各家优势明显，第二梯队的各玩家需要担心的是如何破局前行。新入局者面对格局稳定公有云市场，更需要找到突破口，给出出奇制胜的一招。

但同时，当前云计算仍然是一片未知海域，各家都在摸索着前进，虽然玩家众多竞争激烈，却仍未形成稳定格局。至少到目前为止，还没有谁稳坐第四把交椅。