?解码Decode · 袁喜乐 

2006年，还是一家电商网站的亚马逊悄悄上线了一款名为S3的产品，虽然几年后大家都知道这是大名鼎鼎AWS的第一款产品，但在当时并不为人注目，甚至上线的一个月中中断了整整9个小时，都没有客户知道。

默默无闻的状态没有持续太久，后续亚马逊开始迭代更新不断增加功能，服务器很快就被开发者占领，亚马逊也从一家出售商品的电商公司，变为一家出售算力的科技公司。

亚马逊发布AWS的两年后，马云在一次高管会上力排众议敲定了阿里做云计算的想法，随后彭蕾找来了微软亚洲研究院的王坚，敲下了阿里云的第一行代码。

数年内，腾讯、百度、京东、华为、金山等互联网公司相继进入云计算市场，也诞生了七牛云、优刻得（Ucloud）、青云科技等创业公司，中国紧随美国之后，成为世界第二大云计算市场，市场规模到2020年已达2091亿元，并且还有56．6％的增长速度。

随着市场规模不断攀升，云计算的市场竞争也愈发胶着。

一方面，巨头仍在利用规模效应大打价格战，寄望于强者恒强占领全部市场；

另一方面，当BATH（百度、阿里、腾讯、华为）云业务份额合计占比已接近80％时，已被划入「others」的中小云厂商面临着生存之战。

而本文尝试探寻的问题，正是在巨头的围剿之下，中小云厂商该何去何从。

1

迫不得已的「中立云」

本质上，云计算是服务器资源的租赁生意，竞争逻辑是规模效应驱动成长。

规模效应主要体现在硬件成本的边际摊薄，头部厂商集聚大量订单从而实现规模经济，相比同业具备成本优势。体现在行业格局上，客户通常会随着时间的推移而增长，同时客户通常选择单一供应商作为其主要云服务提供商。

也正是因为这一点，巨头们利用资金、技术和产业优势迅速打开局面后，就开始大打价格战，最终的目标是强者恒强的抢下全部市场。

这种规模优势全球市场和中国市场都比较明显。

全球范围内，亚马逊、微软、阿里巴巴、谷歌公有云市场份额逐步扩大，2016－20年CR4份额持续提升。国内来看，阿里、腾讯、百度、华为占据公有云市场前四，CR4比例接近80％。

而随着市场集中度越来越高，价格战也愈演愈烈，到现在已经变成烧钱补贴市场的畸形竞争了。此前就曾出现过腾讯云一分钱中标厦门政务云项目、华为云0元中标石家庄北国电子公有云项目等典型事件。

虽然都知道烧钱不可持续，但大家都在这么做，不这么做就没有机会继续参与剩下的游戏。那些觉得烧钱不值得的企业，也选择了提前下车。2020年，苏宁云、美团云先后宣布下线。

在规模效应和烧钱补贴的双重围剿下，中小云厂商的生存处境愈发艰难。

以老牌独立云服务厂商UCloud为例，2015年－2018年其在公有云IaaS市场的份额一路下滑，分别为4．9％、4．6％、4．3％和3．4％。到如今，UCloud已经与其他中小厂商一样不再显示具体数据，进入「others」大家庭。

但时势使然，巨头们虽然跑马圈地占据绝对的市场份额，但同时因自身业务覆盖太广，导致一些与其有直接竞争但又必须上云的企业，不得不考虑自己的数据安全，这又给了中小云厂商一线生机。

于是，一部分中小云厂商瞅准巨头的「派系之争」，以中立的市场策略主攻与阿里、腾讯有竞争关系的公司，将保证用户业务和数据的私密性视为核心竞争力。对外则宣称专注于云计算领域，不从事下游客户的业务，不与客户发生业务上的竞争。

这其中，以Ucloud、青云科技和金山云最为典型，甚至Ucloud还把它写进了自己的slogan。

2

错位竞争

在竞争激烈的公有云市场，BATH形成的规模效应对「中立云」而言几乎是降维打击，尽管中小云平台根据自身特点构筑了防护圈层，但伴随着行业整体亏损、机构投资者逃离，要想守住既得地盘并不容易。

虽然巨头烧钱补贴、增收不增利，但云计算行业的固有准入壁垒导致竞争格局趋向头部化。格局的优化进一步促进成本的优化，因此头部厂商享有更具优势的地位。

这就是摆在「中立云」面前最难以逾越的一道鸿沟，表现在财报上，就是集体大写的亏损。

去年3月上市的青云科技发布的年报显示，2021年实现营收4．2亿元，较上年同期减少0．75％，亏损大2．8亿元，较上年同期扩大亏损1．1亿元；

2021年前三季度Ucloud录得营收23．43亿元，较上年同期增长43％。净利润亏损5亿元，同比扩大179％，去年同期亏损为1．79亿元；

金山云亏损更多，2021年前三季度营收64亿元，同比增长37．52％，净亏损11．11亿元，亏损进一步扩大。其中，仅第三季度净亏损5．06亿元，上年同期亏损为1．053亿元，亏损同比扩大381％。

但云服务市场有自己的独特性，即服务好客户比技术创新更为重要，这决定了其向更多细分行业渗透的时候，也带给排名靠后的云服务厂商赶超的机会。

比如在政务云领域，华为云超越阿里云、腾讯云等，位居第一。而在近两年兴起的AI云服务市场，百度也实现反超。从市场份额看，百度智能云连续四季度排名第一，高于阿里云、腾讯云、华为云等。

这表明，细分市场还是有足够的空间给第二、第三梯队云服务厂商成长。

那么问题在于，对于细分市场，「中立云」的优势在哪里？

此前坊间流传着一个小故事，货拉拉听闻高德地图有意进军货运领域后，决定将阿里云替换为华为云。故事真假有待验证，但却能说明客观、独立对于有数据安全考量企业的重要性。

也就使其成为「中立云」的第一个突破口。

例如金山云，虽然在发展前期靠金山系和小米系输血，关联方（金山集团＋小米＋猎豹集团）的收入贡献2017年一度高达34％。但在后期随着美团、字节、爱奇艺、拼多多等外部客户的增加，金山云来自关联方的收入占比也随之收窄，到2020年已降至12％。

「中立云」的第二个突破口是混合云。

在混合云出现之前，云服务分为公有云、私有云两种。公有云的优势在于成本低，但在安全、合规方面无法与私有云相比；私有云则需要为客户做定制，成本更高。混合云在理论上集合了公有云和私有云的优点，企业可以把核心数据放私有云，非核心数据放公有云，数据和成本更友好。

据计世资讯的研究，预计在未来几年，中国混合云市场将快速扩张，成为云计算的重要一极，2020年市场规模为253亿元，预计到2024年市场规模将达到892．9亿元，2020－2024年的年复合增长率将达到35．3％。

混合云的代表是青云科技，其从成立起就专注混合云，并且坚持核心代码自主研发，是国内少数能够实现云计算平台直接完全国产化替代的厂商。

3

尾声

中小云厂商如今还能留在牌桌，说明云服务市场还远未见顶，也说明仍有巨头触角够不到的细分市场。这其中有考虑信息数据安全的因素，也有因5G万物互联而诞生的边缘计算需求。

一方面，混合云仍有较大市场空间，数据显示中国企业混合云使用率由2017年的2．6％提升至2020年的7．6％，但较同期全球平均水平仍有较大差距。

另一方面，边缘计算仍处技术渗透阶段，通信院2020年5月调研数据显示，中国企业中仅有不足 5％使用了边缘计算，但计划使用的比例达44．2％，预计未来提升空间较大。

这些都是「中立云」的机会，但留给它们的时间也确实不多了。如何在有限的时间内形成区别于巨头的核心竞争力，以及在巨头的围剿之下，不断完善自身的渠道体系、资源优势和业务协同，是摆在「中立云」面前比亏损更加重要的问题。

参考资料

［1］． 阿里巴巴：解析云计算的成长与竞争逻辑 德邦证券［2］． 云计算的后浪该怎么浪 远川科技评论［3］． 优刻得：领先中立云计算厂商，进军蓝海行业 西南证券［4］． UCloud优刻得：“A股第一朵云”要飘到哪里？节点财经［5］． 三季度亏损扩大，金山云的内忧外患 ToB商业观察

       原文标题 : 「中立云」到底行不行？