毫无疑问，SD－WAN是当前企业级市场中的一个大风口。

从2014年SD－WAN概念被正式提出，到如今在市场被广泛认可，SD－WAN最近几年的蓬勃发展折射出市场的强劲需求。根据Gartner报告显示，企业部署SD－WAN的比例从2015年的1％迅速上升到2018年的30％，未来几年，全球SD－WAN市场的年复合增长率将达到惊人的70％。

如今的SD－WAN市场已经涌入成百上千家企业，可谓是喧嚣浮华、热闹非凡，既聚集了传统路由器公司、云服务提供商，也有大批创业型公司、安全公司，甚至连电信运营商也希望在市场中分得一杯羹。正因为如此，谁最先看清SD－WAN市场，抛弃浮华、落地价值，谁就能够在未来的市场中占据先机。

企业加速转型，网络价值待释放

SD－WAN强势崛起的背后，是企业对于网络价值释放的一种强烈诉求。过去几年，云计算的浪潮开启了商业模式、运营模式和使用方式的一场变革，传统WAN网络架构在这场变革中显得捉襟见肘；此外，企业数字化转型步伐的加速，人工智能技术融入业务之中成为大势所趋，也让企业网络正面临着越来越多的不确定性。正因为如此，作为企业未来发展战略的重要支撑，网络在云计算和数字化转型时代下的价值正在前所未有的放大。

如何释放网络的价值，也就成为数字化转型时代最重要的挑战之一。

在深信服SD－WAN技术专家黄航看来，SD－WAN之所以能够迅速崛起，主要来自于企业的四大需求驱动力。

首先，用户应用正在发生大幅变化，基于AI、高清视频类的高带宽新型业务和应用正在被大规模采用。并且后续随着5G逐步商用，企业对于网络带宽的诉求增速会更加明显。“例如，在金融行业，人脸识别相关的应用已经被大规模采用。另外，像零售行业门店机器人、高清视频等应用也带来了对带宽的明显需求。”

其次，企业正在加速上云，像ERP、OA、CRM等应用逐步向云上迁移，增加了对于SD－WAN的需求。“云计算可谓是SD－WAN最大的驱动力之一。当前，国内企业上云的步伐正在加速。根据数据显示，有40．3％的中国企业采用了云服务，而像零售等行业的云化速度则远超40．3％这个值。”

第三，越来越多的中国企业开始走出去，全球化的业务布局带动业务新的增长，同时带来了对于SD－WAN的直接需求。

最后，则是越来越多安全威胁出现，以及监管合规的升级，驱动SD－WAN需求的增长。

在这些需求的驱动下，企业希望通过SD－WAN实现更加智能、自动化的网络连接，将移动、边缘、云等各类工作负载有机地连接在一起，并且按需分配网络服务，实现网络价值的有效释放。

攻防交织的SD－WAN市场

众所周知，SD－WAN所包含的大部分技术并不是全新的，而是构建在网络传输、路由、安全等多项技术之上的组合。但是，SD－WAN犹如一组漂亮的组合拳，可以为业务带来更出色的网络体验、更加可视和便捷的管理、更加完善的安全保障等优势。因此，SD－WAN已经开始对传统路由器、防火墙、广域网加速、专线等市场产生巨大冲击。

这也让传统企业路由器公司、运营商、广域网加速厂商、安全厂商等市场参与者对于SD－WAN有着复杂的心态与需要反复权衡的策略。除了创业型SD－WAN公司希望全力在SD－WAN这个崛起市场中进攻外，大部分市场参与者在市场中都处于守中有攻、攻中有守的情况，希望在确保之前业务的基础上，也能在SD－WAN市场中抢占先机。

以传统路由器设备公司为例，其通常在传统路由器市场占据主导地位，且拥有大量的路由器用户基础。而SD－WAN在逐渐对分支路由器市场造成重大冲击的趋势下，大部分传统路由器公司都在主动出击，加快市场布局的步伐。以Cisco为例，Cisco近年来通过收购Viptela、Meraki等SD－WAN初创公司来获得SD－WAN相关的技术与产品。

不过，传统路由器公司的SD－WAN思路逃不开大集成的模式，将收购过来的产品和技术堆栈集成到之前的路由器软件之中。这种模式的好处是让已有路由器用户可以快速拥有SD－WAN功能，不利的地方在于产品容易涵盖多个代码块和管理框架，真正实现集成难度巨大，不利于产品长期的可靠性和连续性。

运营商近年来也在积极参与和布局SD－WAN市场，有点类似前几年布局云计算市场。运营商拥有网络资源天然优势，希望借助技术变革期进行角色转型。在SD－WAN市场，运营商始终占据着重要位置，拥有大量高质量骨干网的网络资源，但是在软件管控与优化能力方面相对较弱，在满足客户的SD－WAN多元化与差异化需求等方面还有待提升。此外，运营商也需要权衡SD－WAN对传统专线网络业务的影响。

不过，运营商可以与SD－WAN产品厂家在产品、方案甚至商业模式上进行深入合作，从而对SD－WAN市场产生重要影响。

广域网加速厂商是SD－WAN市场另外一个重要参与者。SD－WAN同样对于广域网加速市场产生了重要影响。“像传统VPN服务已经无法满足企业大带宽、高可靠、上云的需求，SD－WAN则可以实现池化广域网链路的功能，并且打通专线、MPLS、LTE，感知广域网网络条件，提供针对不同业务差异化的服务质量。”深信服技术专家黄航如是说。

对于像一些做广域网加速、网络安全起家的市场参与者，并没有传统路由器市场的负担，且拥有庞大的广域网加速和VPN用户群，本身也具备强大的广域网优化软件能力，在满足基础组网的需求下，还可以提供广域网加速、安全防护等功能，以及完善的客户服务体系。这种类型的市场参与者需要重点考虑的就是在产品、解决方案层面，确保让之前的用户群升级到SD－WAN。

谁会是市场的大黑马

当前的SD－WAN市场正在处于快速增长期，市场格局远未确定，可以说，所有市场参与者都拥有着巨大的机会。那么，谁会成为市场中的大黑马呢？

在笔者看来，SD－WAN市场在经过初期发展之后，市场竞争已经进入到下一个阶段，市场参与者之间的角力除了产品、技术之外，还需要有更加贴近市场的商业模式以及服务能力来支撑。

首先，SD－WAN产品功能将会追求更加安全和更佳业务体验。尤其是SD－WAN的潜在安全问题日益突出，SD－WAN的应用给像勒索病毒、APT、蠕虫病毒等创造了新的攻击面。而目前，大部分SD－WAN公司的解决方案中仅支持IPSec VPN和基本的状态性安全，面向新型威胁和应用层复杂攻击显得苍白无力。在业务体验方面，不仅要求SD－WAN具备业务智能流量调度，如何对广域网传输数据进行整形和优化，进一步提升业务体验才是王道。

其次，SD－WAN将会与人工智能技术结合更加紧密，变得更加智能化。像机器学习等人工智能技术将会越来越多地融入到SD－WAN之中，让SD－WAN可以精准、动态、智能地对网络路径进行实时转换、路径调节和链接绑定，并且可以进一步实现SD－WAN管理的自动化和智能化。同时，为了应对日益升级的攻击手段，SD－WAN智能路由器如何结合人工智能、机器学习、外部情报威胁构建立体的安全防护体系也是多家厂家研究方向。

最后，SD－WAN的商业模式需要与市场更加契合，SD－WAN方案需要适配用户需求变化。因此，在面向部分中小型用户，SD－WAN需要提供运营服务，以即租即用、按需开通的方式去满足这种类型用户的需求；又如，结合业务云化的趋势，SD－WAN方案需要与主流云完成支持与适配等等。

在众多SD－WAN公司中，深信服无疑是一家值得长期关注的公司，并且极有可能成为未来市场的大黑马之一。“深信服希望做SD－WAN市场的进攻者。”黄航直言不讳。