25年来，用友和金蝶作为竞争对手，一路从财务软件市场打到ERP市场，既是同场竞技的对手，也是国产软件中抗住了SAP、Oracle等国际巨头压力的“队友”，最终形成了国产企服软件“北用友，南金蝶”的格局。

关注到，用友和金蝶的云转型计划明显提速，双方都在加码云计算，提高对中小企业的渗透率，借云转型实现对中国企业服务软件市场的全面布局。

1、ERP市场格局稳定，转型最大的机会来自云

目前中国ERP市场的格局是，看总量用友和金蝶处于领先地位，看高端ERP市场则是SAP和Oracle的天下。

大企业用户基本已经建成了企业信息化系统，ERP更换周期长，使用者学习成本高，对企业的粘性很大，因此大型ERP市场的格局稳定。云转型战略是在布局下个十年的竞争。

增量市场来自于处于成长期的企业，此类企业对传统ERP的整体需求不大，可能对于某几个模块有重点需求，且信息化程度不足。云转型是切入成长期企业服务市场的极好机会。

2、云转型动作

在ERP上云方面，金蝶的起步是早于用友的，但用友正在努力追赶，目前出现追平趋势。

金蝶于2012年推出的金蝶K／3 Cloud针对成长型企业，成为国内向SaaS转型的先行者。2014年发布成长性企业云管理平台金蝶云－星空。2018年8月发布云原生的金蝶云－苍穹，面向大型企业（云苍穹主要是PaaS平台）。其余的还有面向小微企业的精斗云、面向电商的云ERP管易云和战投纷享销客后的云CRM服务。很长一段时间金蝶都是国内企服SaaS市占率第一。

而用友到2017年推出U8Cloud面向成长型企业，2019年推出NC Cloud面向大型企业，并从 2019 年 7 月 1日起停售传统版NC。最近，用友又推出了面向成长型企业的Yonsuite平台，亮点是基于云原生架构，提供纯SaaS服务，自动化、智能化模块占比55％。从近期举动来看，用友也在积极的斩断传统ERP时期的路径依赖，加速云转型。

3、云转型的最新业绩如何

从用友最新公布的2019年三季度报来看，报告期内除去用友金融云业务的云服务收入增长迅猛，云服务收入达7．8亿元，同比增长125．2％，其中SaaS层收入4．97亿元，同比增速为161．5％。云服务业务的企业客户数达522．22万家。

从金蝶最新公布的2019年中报来看，19年上半年的云服务收入为5．5亿元，同比增长54．9％，占集团总收入达37％。作为对比，传统ERP业务的增长仅为1．2％。细分业务上，云苍穹业务收入突破人民币1500万元，云星空业务收入达3．84亿人民币，精斗云收入同比增长95．7％，管易云收入同比增长25．4％。

4、为什么两家都在强调云原生

此前金蝶引以为傲的卖点就是完全云原生的架构，云苍穹的PaaS层构建有希望重建整个云上生态，而用友的最新产品Yonsuite也强调自己是云原生的。

云原生相对于传统IT架构好在哪里？主要在微服务架构和容器技术上。

高聚合，松耦合的微服务架构。对每个服务模块的高度聚合抽象和模块之间的松耦合，使得软件升级、扩展和频繁更新不会对用户产生影响。

容器技术。将微服务及其所需的所有配置、依赖关系和环境变量打包成容器镜像，可轻松移植到全新的服务器节点上，而无需重新配置环境，能够有效解决跨云环境一致性问题，缩短应用交付周期，消除组织架构协作壁垒。

另外还有DevOps技术在开发和运维之间实现协同。云原生技术使得软件可轻松部署于公有云、私有云和混合云的不同环境中。

用友最近推出的YonSuite主打云原生

5、对PaaS平台的重视，集成增量应用

目前用友和金蝶都拥有了云原生的PaaS平台，用友的iUAP5．0和金蝶的云苍穹。

用友和金蝶已经开始了自我解构，将以前一体的ERP解耦成一个核心中台＋很多个功能云的模式，逐渐的将各业务模块SaaS化。

从封闭的内部开发系统走向开放的SaaS生态。这意味着企业云应用平台有更强大的能力去集成增量应用（如协同、CRM、HRM等）。通过OpenAPI将平台开放给第三方，可以充分建设ISV生态。

用友的iUAP平台战略是，“3＋2＋1”提供技术／业务／数据三个中台、混合云／生态两个服务和一个低代码开发平台，为企业搭建契合自身发展的云原生架构的中台系统。

金蝶云苍穹的描述是，“融合了社交、人工智能、大数据、区块链等技术，为企业级应用提供场景化的平台服务，助力企业数字化转型。”（2019年中报）

金蝶云－苍穹的PaaS平台技术架构

6、是ERP上云，还是在云上重建一个企业级平台？

多年的传统IT部署方式，不仅是用友和金蝶难以实现业务的切换，更大的阻力来自于客户方。

根据用友三季度电话会议披露，以用友面向大客户推出的NC Cloud为例，来自NC老客户的升级占比是33％，从未使用过用友产品的新客户占比为42％，更夸张的数字是，报告期内NC Cloud的收入是1．01亿，公有云只占100万。旧客户向公有云的转换面临相当的阻力。不过用友完全公有云部署的Yonsuite可能是重建云上企业级平台好的开始，彻底改变企业对私有化部署的需求。

金蝶云转型的推动也主要靠云星空业务，19年上半年收入为3．84亿元人民币，同比增长超50．5％。云苍穹的推动刚刚开始，19年上半年的收入刚刚破1500万人民币，签约客户总计达43家。

从目前两家的产品部署来看，用友借新产品Yonsuite进入到成长型企业，金蝶借云苍穹攻入大企业服务，真是分不清局势到底是ERP上云，还是云上重建一个企业级平台。

7、玩家之外的玩家

企业级软件的竞争格局上升到云计算市场，市场中的玩家并不止用友和金蝶。互联网巨头也虎视眈眈前景巨大的To B市场，不仅是腾讯的产业互联网和阿里的钉钉、中台战略以及各种SaaS加速器，就连字节跳动也开始向B端进发，用友和金蝶的优势在于传统ERP市场的积淀，但如果ERP在未来都被砸个稀碎呢？

云上战场的竞争者，不仅仅是用友和金蝶，但他们已经拿到了入场券，舞台才刚刚搭好，2019可能是各方英雄混战企业级市场的开始。