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2020,云的拐点之年

2020-05-18 11:38
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2020,云的拐点之年

拐点之年到来

2020年可能是云的拐点之年。

我们可以先看看两组数据。

2020Q1,AWS单季度营收首次突破百亿美元,达104亿,注意这里是美元。

再看后发厂商的数据会发现,部分国内厂商全年营收甚至不超过100亿,注意这里是人民币。

如果你再看苏宁云、美团云相继停服事件更会意识到,云市场的马太效应其实正在加剧,未来市场只会越来越集中。中小厂商不再具备发展云的权利,只有大厂才能投入资源和技术,支撑云的长期发展。

头部厂商挤压、中小厂商停服,并不意味着市场就不再有空间。

IDC《中国公有云服务市场(2019下半年)跟踪》报告就显示,2019下半年中国公有云服务整体市场规模达到69.6亿美元。其中IaaS市场同比增长60.9%,PaaS市场同比增长76.3%。

市场大环境其实依旧处于大盘增长的状态,后来者的增长依旧迅猛,细分市场的机会始终都在。不管是阿里云、腾讯云、华为云、百度云乃至金山云的种种举动,都可以察觉到这一年似乎不太一般。

我们可以先梳理一下这一年来云市场关键事件的时间线。去了解云厂商所处的宏观环境是怎样的——新冠疫情和新基建是讨论云厂商不可避免的宏观环境。

疫情前,不少云厂商接连组织架构调整,把云在集团中的地位迅速拔高,打响了2020年云拐点之年的发令枪。

疫情中,云的需求激增,国家决策层疫情后再提出“新基建”的号召。大环境突变,原本在2019年就开始缓慢提速的赛道迅速进入胶着状态。腾讯2019年四季度及全年财报则是显示,腾讯云2019年营收超过170亿元。

疫情后,36氪报道称百度云2019年营收目标为100亿元,2019年完成70%。2020年百度云OKR为扭亏为盈。金山云5月8日赴美上市,腾讯在5月13日发布Q1财报,金融科技及企业服务业务再次成为其中的亮点。

行至今日,所有云厂商都到了需要刀刀见血拼刺刀之时,你从各个云厂商上上下下的反应,以及发布会的频次,乃至和合作伙伴之间的联动,就能察觉到到其中的焦虑感。

家家都有本经

对云厂商而言,家家都有本经,我们可以去审视每一家企业当下面临的挑战。

华为云在年初升级成为Cloud&AI BG ,成为华为第四大BG,“独立”和“突破”是核心目标。

要知道,过去华为云在IT私有云部署的战场因华为政企业务的支撑,具备较大优势。但公有云趋势不可避免,阿里云等云厂商的市场表现极为诱人,华为云逐渐独立,华为云BU过去处在华为政企业务之下,2019年逐渐有独立脱胎之势。

华为云甚至还在重新界定混合云的问题——用公有云牵引私有云发展。

毕竟政企客户对安全需求极高,往往需要私有化部署,过去那种在企业内部做私有云部署业务软件的模式不再可行,基于公有云提供标准化、可规模化复制的产品成了华为云接下来的思路。

对百度云而言,今年是组织架构不断调整,业务线不断梳理的一年,“整合”与“盈利”是最大主题。

2020年1月百度云组织架构调整,原AIG(AI技术平台体系)、TG(基础技术体系)、ACG(百度智能云事业群组)整体整合为“百度人工智能体系”(AIG)。新AIG包含技术中台群组(TPG)和智能云事业群组(ACG)两大群组组成,由百度CTO王海峰整体负责。

5月7日百度云2020年第一季度内部会上,百度CTO王海峰提到“力出一孔”的原则。百度云“云+AI”加速整合,以及提到追求规模转变为考核利润、扭亏为盈。

其实在这种环境下,你也能理解金山云上市的考量。

从外部环境去观察,巨头林立市场过于激烈,金山云有必要找到一个相对契合的时间节点。此时不上市,之后或许再难寻觅上市良机。

从内部治理去考量,云战争全面打响前,上市对企业内部有一定激励作用,可为下阶段的竞争做好铺垫。

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