在解读这个问题之前,我们先回答:究竟谁会是SaaS业务的主要买单者。

此前我们曾预测随着工业部门经营状况的好转,且在“新基建”的刺激之下,会强化生产经营的数字化的固定资产投入,在2020下半年也确实如此表现。

进入2021年之后,随着海外疫情的反复,加之资产价格膨胀对生产企业利润的压缩,企业的利润率改善进入较慢通道,也限制了固定资产的投入。

对于云计算这就是个很复杂的消息:IaaS多年的发展极大提高了基础设施上云率,也很大程度减少 IT 运营成本及资本支出,但无论是出于边际效应,还是云化的普及率,短期内IaaS的成长性都要受到一定限制(IDC也将2022年我国IaaS的增长调整到40%上下);

我们还是回到SaaS,其主要优势有:

其一,用户可以直接使用公有云SaaS中的应用性软件,减少应用参数配置的成本和难度,并且可以根据业务需求随时计提额外的云资源。这种服务模式消除了很多高昂的初始成本,如传统模式下应用初始授权和安装产生的费用;

其二, 能够帮助企业从构建和管理 IT 基础设施及全部软件栈的过程中解脱出来,让这些企业把主要精力集中在能够帮助实现商业目标的服务 特性的使用方面。

考虑到我国基础设施上云的初步阶段已经完成,对于工业部门,如果要充分挖掘云计算在增效降成本方面的潜力,就需要积极提高SaaS的利用率。

政务云亦是如此。

从“互联网+”到2017年的《政务信息系统整合共享实施方案》,再到2018年的《深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》,政府在政策文件中明确制定以下规划:到2018年底,“一网、一门、一次”改革初见成效,先进地区成功经验在全国范围内得到有效推广,到2019年底,重点领域和高频事项基本实现“一网、一门、一次”。在“一网通办”方面,省级政务服务事项网上可办率不低于90%,市县级政务服务事项网上可办率不低于70%。

这都大幅推动了政务云的发展,我们也注意到,经过这几年较快地发展,基本实现了政府部门间数据的共享,“一网、一门、一次”这一目标已经实现,但彼时,政务云也有了新的变化。

以2018年腾讯云与云南政府的合作为例,腾讯的重点为“一部手机游云南”,将云南省旅游数据整合,以微信和小程序为主要出口,提高服务业水平。

云南省亦宣布要在三年内启动实施数字社会变革相关项目100项,计划投资173．8亿元。

也就是说:当政府实现跨部门数据互通和共享之后,就开始以云计算为契机,以深层次优化执政效率就开始成为政务云的最主要目标,以“一部手机游云南”为参照,云计算平台的SaaS底层生态以及平台入口优势,可能会成为政务云选择SaaS合作伙伴的重要标准。

工业部门要提高成本优化边际效率,政府部门亟需互联网企业的平台技术和流量支持,以加速向服务性政府转型。

如果延展开来说,工业部门对SaaS的发展诉求集中在场景,技术以及管理增效等,政务部门则是用户基数,降低用户的平台选择成本等。

在对目标客户需求分析之后,开始进入本文核心话题:在SaaS转型中,谁会占据主动权。

在过去阿里云在积极进行云钉一体化建设,也以阿里小程序改革来推动终端用户的覆盖和黏性,与此同时,腾讯的“千帆计划”,为SaaS开发者提供基础设施和底层技术支持,如发布“企业应用连接器”,帮助SaaS厂商提升交付和开发效率。在2020年的HUAWEI CONNECT 2020上华为云确定定位为中立的云服务提供商,应用软件与服务生态完全开放,其主要看点亦有接入华为硬件,与鸿蒙生态互通等流量和用户导入思维。

考虑到由于美国实体清单因素,华为手机遭遇了比较大的产能压力,这对鸿蒙生态也有产生一定的负面影响,在此时对比华为云的竞争力是难免出现偏差的,于是我们把重心放在阿里云和腾讯的资源匹配上,见下图

上图中数据分别来自:Quest Mobile和App Annie,此外在对待微信时,我们采取了小程序数量这一维度。

可以较为清楚看到,腾讯云由于背靠腾讯集团,在SaaS平台资源供给方面具有天然的优势,这也是“千帆计划”可获得预期目标的基础和前提条件,也极有可能是腾讯云在接下来行业竞争中的重要筹码,相比之下,阿里云显然也意识到了自己短板,将钉钉纳入阿里云,并强化推行“云钉一体”,但就目前情况来看,仍然具有一定短板,接下来阿里云如果要抢占SaaS市场,就要强化补短板意识。

最后我们总结我们对我国公有云市场格局的基本看法。

其一,我国公有云市场整体将保持稳中有降的增长局面;

根据美国以及全球公有云计算经验来看,增速逐渐变缓是必然的,在过去的几年我国公有云增长已经由动辄100%回落到2020年的60%左右,而根据不同机构预测,2022年大概率会在40%上下。

其二,IaaS可能将不再贡献行业主要增长;

在工业部门盈利预期收窄,通胀预期加大以及前期基础设施云化的迅速普及等因素下,都预示着IaaS将告别快速增长,进入稳增长周期,又由于前期SaaS市场受到一定的抑制,自然SaaS在接下来将成为行业增长的主要推动者。

其三,行业的主要参与企业将迎来不同的增长周期;

2021年Q1阿里云同比增长首次跌破40%,官方解释为“单一客户的丢失”,但若按前文分析,在IaaS增长收窄,SaaS权重上升这一背景下,收获IaaS快速增长红利的阿里云显然也要进入调整期。

在腾讯最新公布的2021年Q1财报中,括腾讯云在内的“金融科技及企业服务”单季收入390亿元,同比增长47%。考虑到当期就地过年对消费的部分抑制,以及金融科技业务受监管收紧有一定冲击,剔除此因素,我们预估当期腾讯云仍然会在一个较高的增长区间。

这是否获SaaS红利影响,抑或是前期投入成长惯性,我们尚不得而知,但有一点可以确定,如SaaS市场如我们所分析那般走向,对腾讯云而言不仅可对冲行业IaaS减速的影响,更为重要是可赢得自身在公有云计算中的主动权。

其四,SaaS的开发者将迎来一段美好时光,号称是微信生态的最大服务商微盟赴港IPO具有相当重要的行业意义。