IaaS加速向SaaS汇合，云计算要“变天”了吗？

2021-05-22 11:28

老铁科技说

关注

2021年初我们曾撰文对云计算做如下趋势判断:其一,在新基建以及工业部门恢复正常之际,工业云的权重将逐渐放大;其二,IaaS加速向SaaS汇合,突出底层技术和应用端双向发展的信号。

简言之,2020年的云计算已经呈现出变化的征兆,而这又可能是此后行业剧变的开始。

在过去的5个月时间,我们也对云计算以及宏观经济进行了持续的跟踪和观察,以完善和修正自己的分析框架。

先说结论:我们不仅继续认同云计算变化将发生重大调整这一结论,更为重要的是,这场变化力度之大超出了我们最初的估计,大概率会加速迭代现有行业格局。

我们首先根据中国信通院的《云计算发展白皮书》(2020年)整理2019年中美两国公有云细分市场的分布情况,见下图

美国作为公有云计算最大应用国,具有发展早和前瞻性强等优点,以美国市场为参照不仅可预估我国云计算的前景以及市场规模,且可以理性看待云计算不同细分市场的发展前景。

在上图中,可以清楚看到:2019年美国云计算权重最高的为SaaS(软件即服务),其余PaaS(平台即服务)和IaaS(基础设施即服务)分割剩余市场(IaaS市场占比略高,但差距不大),我国则恰恰相反,同年IaaS占据大半公有云市场,较之美国SaaS市场占比差距有天壤之别。

该问题早就被学术界所注意到,北大光华管理学院的卢天池和张国有在2016年就发现了此现象,并分析其中原因:中美公有云产业发展处于不同阶段,形成阶段性差异。

中国位于发展初期,基础设施的大范围云化尚未完成,而美国处于相对成熟的阶段,已经开始进行云计算的广泛应用。

也即,彼时中国的基础设施云化率比较低,限制了 SaaS的发展,呈现出SaaS的规模小于IaaS,且二者的规模差距不断扩大。

从公有云的发展规律看,IaaS的发展优先序较高,但随着基础设施云化率的完善,SaaS的重要性将得到加强:用户可以直接使用公有云SaaS中的应用性软件,减少应用参数配置的成本和难度, 并且可以根据业务需求随时计提额外的云资源。

这种服务模式消除了很多高昂的初始成本,是公有云发展从“生产资料和生产环节上云”切实转向帮助企业提速增效这一目标的具体表现。

那么,当下我国公有云的SaaS领域又处在何等阶段呢?

根据IDC数据,2015年全球公有云市场IaaS领域市场规模达到126亿美元,但同期SaaS则有577亿美元之多,规模上,后者几乎是前者的5倍,由于彼时全球云计算7成左右市场在美国,这也可以代表美国公有云的基本规律。

但令我们吃惊的,2020年中国IaaS市场规模达到119．3亿美元,但当期占比仍然高达60%以上。

如果用IaaS规模代表基础设施云化效率,不难发现:2020年我国基础设施上云规模已经等同于5年前的美国,但SaaS部分仍然处于严重被抑制的阶段,有理由相信,下阶段SaaS将会是云计算的重要爆发点。

在过去的一两年时间里,也确实可以看到国内主流云计算在积极向SaaS端靠拢,如阿里云的“云钉一体”,即希望把钉钉作为SaaS的集成系统,腾讯云在2019年推出加速SaaS生态建设的“千帆计划”,在2020年又将该计划中“一云一端”升级为“一云多端”,在腾讯云和企业微信的基础上全面连接微信、QQ、腾讯会议等产品,腾讯已经将SaaS战略上升到了集团高度。

若我们以IDC公布的2020年数据为参考,以我国现有的IaaS水平为基准,参照美国同等体量的行业情况,我国现阶段SaaS系统服务市场规模潜力大概在千亿元上下,SaaS开发者市场将在2000亿元以上。