03 他山之石

如果说政企云服务行业的整体趋好,以及阿里云自身恰如其分地满足了行业的需求,都属于此时此刻的横向分析,尚不足够证实未来十年的行业与公司发展趋势。

那么,我们从历史的维度,对比式分析AWS的发展路径,看看是否有不一样的发现与结论。

2006年,由于内部技术平台发展遇到瓶颈,亚马逊为解决内部技术平台问题,决定打造一套通用的基础架构服务,可实现分散式管理,虚拟化服务器及云端资源等功能。亚马逊推出了AWS,企业不必自己建机房、买硬件,只需要向亚马逊承租即可。

但是这一模式甫一推出,并未收获市场的认可。

在早期,AWS云服务甚至没有获得亚马逊自身资方的订单。亚马逊CTO曾这样说道,“私募基金早期并不愿意与AWS合作,因为亚马逊抢占了他们孵化的一批项目的蛋糕”。

但是,亚马逊坚持在AWS投入多年。大量建造数据中心等基础设施,开拓新的云服务市场;同时积极投入研发,建立在AWS上的新服务与技能。

卧薪尝胆近九年,最终2015年一季度,亚马逊首次公布了AWS业务的财务情况。2015年一季度AWS净收入15．7亿美元,净利润2．65亿美元。

自此,首次扭亏的AWS一飞冲天,营收增长近八倍,单个业务的营业利润占亚马逊集团整体利润的60%以上,成为亚马逊增长最强劲也最赚钱的业务。

截至目前,AWS已经占据全球三分之一云服务市场。同时,从2015年扭亏后,AWS带动下游各垂直应用企业如Shopify、Paycom、Twilio迎来高速发展黄金期,SaaS市场大繁荣。

无独有偶,阿里云几乎画出了和AWS一模一样的收入增长走势曲线。

历史数据显示,阿里云成立于2009年9月10日。一直到2015财年阿里巴巴首次披露云计算营收,当年阿里云全年收入为12．71亿元,到2021财年营收601．2亿元,7年间增长46倍。

一位企业服务行业券商分析师对奇偶派表示,“阿里云此前的收入增长更多受益于互联网行业持续高增长。而未来云服务的增长更多会依赖B端和G端数字化转型的趋势,阿里云有望保持持续强劲的增长趋势,进而带动应用各领域SaaS垂直行业的繁荣”。

不过,阿里云和AWS一样,长期亏损,首次盈利还是上个季度微盈2400万元,这一季财报阿里云再度盈利3．08 亿元。

华西证券研报分析称,自2009年阿里云上线以来,历经12年实现盈利,与AWS发展路径和投入时长大体一致,这也意味着阿里云已经拥有成熟的盈利模式。上游的成熟预示着下游应用市场(SaaS)迎来繁荣的拐点。阿里云首次盈利,意味着国内云服务产业迎来盈利的拐点,下游SaaS市场有望复制美国2015年大繁荣场景,各细分领域百花齐放,取得长足的成长。

机械工业第九设计研究院的负责人刘世新表示,“机械工业第九设计研究院成立于1958年,63年来,我们一直专注汽车行业工厂的规划、设计和工程建设。公司‘十四五’战略规划中也明确了数字化应用行业领先的战略目标。机械九院和阿里云的合作,已经有了一年多的时间。双方成立了联合团队,产品共创,解决方案共创,形成了第一个完整的案例,现在正在中国一汽,红旗新能源工厂,紧锣密鼓的进行中,相信会成为国内领先的标杆数字工厂”。

这并非孤例。

据统计,截至目前,阿里云城市大脑已经在40座城市落地,累计形成了500多个创新应用场景,覆盖各地1000多个政府部门。其中,形成了智能网联、智慧停车、一体化出行等多种缓解拥堵方案。

?今年1月钉钉发布低代码开发平台,让企业可以直接在钉钉上开发应用,低代码应用快速增长。截止到2021年3月31日,钉钉平台应用总数超百万,3个月增长了近一倍,其中低代码应用3个月时间增长了近38万。

山东能源从2016年开始使用钉钉办公,结合了云的底层能力,让集团业务系统和数据能够实时和钉钉打通,加速了应用开发的效率,速度快时,在15天内上线了5款应用。

几乎复刻了AWS的收入走势,阿里云实现了连续盈利,验证了自身盈利模式的合理性,也打破了一直以来国内云服务无法盈利的“魔咒”。

越过盈亏平衡点的阿里云,更多面向市场端,培育生态伙伴,构建生态圈层。

04 写在最后

过去一年,云服务的IT设施投入超过了传统IT的投入。

数据显示,云服务的IT基础设施的投入占比达到55%,总量大概达到了145亿美元。这是于云服务的IT基础设施的投入首次领先传统IT基础设施投入。云服务已经变成新基建的主要组成部分。

经历数载前行,云服务自身也在不断变迁。从依赖互联网行业,到现如今站在政企行业的蓝海前,云服务发展到了下一个十年的新阶段。

逐鹿政企云服务赛道,巨头们纷纷攘攘。不过面对与传统互联网公司的云服务市场天壤之别的政企行业,阿里云有备而来,打出云钉一体、数据智能、专业服务三张王牌,似乎早已将自己做成了政企“定制款”云服务商。

甚至连续两个季度,阿里云都实现了盈利,打破了国内云服务厂商集体亏损买增长的魔咒。

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