“东数西算”涨疯了！北交所新三板有哪些股票值得关注？

2022-02-25 14:27

2月18日和19日，股价一直不温不火的云创数据平地拉起两根大阳线，两个交易日累计涨幅接近20cm，成为北交所上最靓的崽。

暴涨的原因还要从2月17日的政策说起，国家发改委等4部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。

这一事件标志着“东数西算”工程的正式启动，而云创数据的主营业务就是大数据储存和大数据处理，而且名称中既有“云”又有“数据”，可谓正中某些场内活跃资金的下怀。

具体说下政策，在“东数西算”工程之前，让人印象颇深的还有“西气东输”、“西电东送”这类国家级的大工程。每次这类工程的建立都需要大量的投资，所以这里面就可能蕴藏未来较好的投资机会。

“东数西算工”程西部枢纽主要有成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏五个地区，主要集中在西南和西北地区。根据发改委复函，对京津冀、长三角、粤港澳、成渝地区集群中心的建设目标中明确指出，数据集群中心平均上架率至少应该达到65％。

根据最新发布的《2021年中国数据中心市场报告》，目前全国整体上架率为50．7％，华北、华东、华南约在65％－68％，华中为39．3％，而西部地区的西北和西南分别为33．9％和40．8％，低于平均水平。

如要求位于西北和西南的集群中心平均上架率也要达到65％以上，则增长空间较大，且西北较西南更具弹性。

由于政策是刚出来，所以就短期来看，数据中心的建设和设备元器件的采购将是最直观的受益方，基础软件提供商以及一些从事数据处理的公司将需要更长的周期才能逐步显现出来。

那么，北交所和新三板上又有哪些公司将因此受益呢？

1、IDC建设

IDC，也就是互联网数据中心。也是“东数西算”最直接的受益方。IDC项目的建设一般需要大量的资金投入，而且占地又耗能。

东部地区寸土寸金，将更多的IDC项目在西部进行建设，既能消化西部较为便宜的可再生能源，又能缓解东部资源的紧张局面。

在剔除没有成交量的公司后，新三板上相关公司有慧云股份（834342．NQ）、曙光数创（872808．NQ）、噢易云（837979．NQ）、鑫英泰（838526．NQ）、鸿途信达（872289．NQ）、羽星股份（839152．NQ）、裕荣光电（830922．NQ）等。

前文说提到的云创数据也属于IDC相关，虽然公司业务中的大数据储存和大数据处理听起来很高大上，但实际上只是一家低技术壁垒的集成性公司。详见《北交所之云创数据：盈利羸弱的大数据系统集成商》

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