2017年3月17日，腾讯云以0．01元中标厦门市政务外网云；

2021年12月7日，华为云中标“黑龙江省级政务信息系统云服务”，服务时间为3年，中标金额仅为1元；

这几年来，在政务云市场上，超低价中标项目络绎不绝。

没有利润也要做激战政务云，为什么？

最近的一份关于政务云市场的报告发布于2021年8月，IDC在这份名为《2020政务云基础设施市场研究报告》中称，2020年，政务云市场总规模为270亿元人民币。

随着我国在“新基建”领域的布局加速，结合数字政府建设的不断深入，政务云市场增长迅猛。据安信证券研究报告显示，随着市场从疫情中恢复，预计到2023年，政务云市场有望达到1114．4亿元，未来四年的复合增速为20．6％。

今年以来，阿里云、华为云、腾讯云的高层均密集拜访各地政府领导，内部进行组织架构的升级，对政企、金融、医疗等行业提供更聚集的服务。

与此同时，三大运营商也利用国资优势，推进政务云相关业务。目前，中国电信天翼云在全国范围内承建了16个省级政务云平台，覆盖130个地市，打造了1000余个智慧城市项目。 移动云则和多个省市联合抗议，且有亮眼的财务表现，中国移动政企市场2021年收入达到1371亿元，这一基数已经赶超了阿里云2021年的营收793亿元。

多个迹象表明，随着部分企业放慢了数字化转型的节奏，云厂商们纷纷盯上了预算较为充裕的政务云市场。

政务云的激战时刻，即将到来。

为什么激战政务云？

5月16日，国家统计局公布了1－4月各项经济运行数据。1－4月，全国固定资产投资（不含农户）同比增长6．8％，比1－3月回落2．5个百分点；4月社会消费品零售总额同比下降11．1％；4月全国城镇调查失业率为6．1％，创2020年3月以来新高，比上月上升0．3个百分点。

投资、消费均回落，失业率有所升高。

对此，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，今年以来有很多的因素超出了预期，经济运行确实面临很多困难，从目前来看，4月份当月主要的工业和服务业出现了下降。

宏观经济指标的下降，反映到微观层面，就是企业在新业务和数字化转型上的投入增长放缓。部分行业对于“上云”依然有顾虑，尤其是医疗、建筑等行业。

业内专家指出，云厂商经过过去多年的发展，该上云的企业都已经上云，而政府对于数字化的需求急升，从省到市到县域，对于上云和数字化都有一定的考核指标，因此，在未来5年里，政务市场将是云厂商们的重中之重。

除了市场因素外，政策导向也使得数字政府快速发展。

今年4月19日，最高层发布了《关于加强数字政府建设的指导意见》。这是继“十四五”规划，把数字政府作为数字化发展三大支柱之一后，国家层面的再次加码。

指导意见强调：加强数字政府建设，要全面贯彻网络强国战略，把数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府数字化、智能化运行，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。

除了中央层面的《指导意见》外，各省市也推出了地方层面的政务云管理办法。以《上海市政务云管理暂行办法》为例，管理办法指出，

（上海）市政务云主管部门按照“全市一朵云”的总体要求，遵循市、区两级政务云“能力布局错位发展，资源调配协同互补”的原则，加强市、区级政务云的统筹规划。

（上海）市政务云运行管理单位应当统筹建设政务云资源，覆盖基础设施服务（IaaS）和中间平台服务（PaaS），根据需求提供软件服务（SaaS）。

区政务云运行管理单位应当发挥属地管理优势，做好本区政务云建设，支撑区域内公共数据采集、视频物联数据分层存储和预处理等工作。

本市政务云建设应当适应快速迭代的应用开发模式，鼓励采用购买服务的方式，由政务云服务供应商（以下简称“政务云服务商”）开展具体建设工作。

这意味着仅上海一市，从市到区，均都庞大的政务云和各种服务需求，而且“鼓励采用购买服务的方式”。

上海市对于政务云的管理办法具有典型性，因此可以从中看到其他省市相似的政务云需求。

对云计算厂商来说，这无疑是一块巨大的蛋糕。

政务云市场怎么打？

对于阿里、腾讯等互联网公司来说，政务市场并非这些公司擅长的领域。目前，政务云市场有着非常不同的市场结构。

根据IDC和招商证券联合的调研结果显示，2020年我国政务云前六大厂商分别为 华为、浪潮、紫光、中国电信、阿里云、曙光云。

不过，数字政府市场竞争格局较为分散，政务云市场竞争格局相对集中。根据IDC的报告，2020 年中国前六大政务数据治理解决方案厂商分别是浪潮、腾讯云、紫光、数梦工场、中国系统和烽火，但是他们的市场份额均不超过10％。

在政务云的细分市场，根据IDC报告，2020年的政务云公有云市场规模达81．4亿元人民币，同比增长61．59％。在该子市场中，排名前四的厂商顺序为：中国电信、阿里云、华为和浪潮，共占据81．7％的市场份额。

2020年的政务专属云市场规模达189．2亿元人民币，同比增长12．75％。在该子市场中，排名前三的厂商顺序为华为、浪潮和紫光，共占有87．05％的市场份额。

根据前瞻产业研究院的统计，目前我国电子政务市场规模为 4000－4500 亿元左右，大概每年以 10％的增速增长。未来，随着云计算、大数据、人工智能、物联网等新兴技术在政府领域的广泛应用，基础信息资源库、电子政务信息 系统等多个重大工程项目建设的不断深入，我国数字政府市场将保持高速发展状态。

根据 IDC 发布的《中国政务数据治理解决方案市场份额（2020）》报告，我国数字政府的主要参与企业包括综合平台 赋能型，如浪潮、紫光。华为、百度、阿里、腾讯等，专项技术优秀型，如东方通、普元、软通智慧等，还有行业 认知引领性，如太极、东方国信等。

搞清楚政府眼中的“数字政府”架构和“政务云”体系，对于切入这一市场有很大的帮助。

以广东省政府的数字政府技术架构为例，“数字政府”技术架构为“四横三纵” 的分层架构模型，“四横”分别是应用层、应用支撑层、数据服务层、基础设施层，三列分别是安全、标准与运行管理：

?基础设施层：包括大数据中心、政务云、政务网。其中大数据中心汇集各部门、地市、行业数据，行政政务大 数据资源池。政务云提供信息化的基础支撑能力，为各类业务应用提供安全、稳定、可靠、按需使用、弹性伸 缩的云计算资源能力。政务网负责对外对接各部门的业务。

?数据服务层：构建大数据中心，包括各部门的专业应用系统相关的基础信息库，在基础信息库之上建设的主题 库，面向业务建立的专题库，以及政务数据资源目录、元数据管理等数据服务内容。

?应用支撑层：为各类政务应用特别是政务服务和行政办公两大类应用提供支撑的平台，包身份认证中心、科芯 电子证照、非税支付平台、社会信用公用平台、移动政府应用平台、数据共享平台、地理信息平台、智能客服平台等。

?应用层：对应业务架构的规划，分为服务能力应用和管理能力应用。服务能力应用包括政务服务、决策保障、跨域协作应用，管理能力应用包括行政办公、经济调节、市场监管应用、社会治理、公共服务、环境保护应用。

这些均是“数字政府”和“政务云”的切入点。

云计算“国家队”迎来黄金时代

在政务云市场，有一批特殊的云厂商，他们是云计算的“国家队”。包括移动云、中国电信天翼云、联通云三大家，各地方政府扶持的各个地方云平台，以及国企央企集团旗下的数字化公司（如太极股份等）。

根据最新财报数据，2021年移动云收入达到人民币242亿元，同比增长114％；中国电信天翼云营收279亿元，同比增长102％；联通云实现收入163亿元，同比攀升46％。尽管在体量上与互联网云大厂仍有差距，但在政务这一独特的市场，国家队的优势十分明显。

以智慧城市这一云大厂必争之地为例，梳理2022年第一季度智慧城市亿级订单，可以看到中国移动、中国电信、中国联通合计获得超1／3的项目。而2021年，主要赢家还是阿里云、华为云、腾讯云这些大厂。

5月9日，中国移动与国家信息中心签署战略合作框架协议，大力建设以5G、算力网络、智慧中台为重点的新型信息基础设施，将BSN（区块链服务网络）打造成为赋能我国社会治理的核心公共服务平台，服务国家数字经济高质量发展。

当互联网云大厂都只敢说自己是新基建“连接器”、辅助位的时候，只有运营商敢说自己是新基建的建设者。

而像这种新基建项目，三大运营商官网列表上每天都要刷新几十甚至上百个。

收入242亿元，同比增长114％——这是中国移动自2019年启动“云改”之后，到2021年连续三年以三位数速度增长，可见中国移动在扮演新基建主力军这件事上的局面已打开。

同样增长迅速的还有中国电信的天翼云，2021年收入279亿元，相比2020年的138亿元同比增长整整翻了一番。中国电信在2009年就开启了“天翼云发展战略”，但直到2018年才实施“云改”，即从云网架构、运营模式等方面全面转型。

随着2021年3月天翼云科技有限公司独立，近日，中国电信董事长柯瑞文又释放出“天翼云探索分拆上市”的信号。可以预想，当未来几年运营商的云和互联网大厂的云业务逐渐分拆上市，相信几家会打得更加激烈。

中国移动云能力中心技术部总经理钱岭近日在接受媒体采访时称：“移动云2022年的目标是进入国内云计算的第一阵营。”换句话说，他们要把阿里云、华为云、腾讯云、百度云，挤出国内“四朵云”的宝座。最容易被挤下去的，就是百度智能云。

事实上，除了这些国资背景的运营商国家队外，一大批地方政府背景的“地方队”云厂商也蚕食了互联网云大厂在各地的政务云份额。不过，地方政府背景的云计算“地方队”大多有着大厂背景，或者有着国家队的背景。有些云厂商把这部分份额算到自己的市场份额之中。

随着云计算的“国界”越来越明显，对保密要求更高的政务云，更加倾向于选择具有国资背景的“国家队”。

业内人士预测，随着云厂商将重点转至政务云市场，结合云计算“国家队”在这一市场的天然优势，2023年下半年或将迎来政务云竞争最为激烈的时刻，“国家队”很有可能在这一市场反超目前的云巨头。

       原文标题 : 零利润也要做！云计算厂商为何激战政务市场？