微软：业务云转型成功持续释放，3Q18三大业务保持高两位数增长

2018-05-08 14:03

智能云服务方面，营收同比增长17％至79亿美元，主要受益于服务器产品和云服务以及企业服务的增长。

毛利同比增长16％，毛利率同比下降主要受云服务组合的影响，部分被Azure毛利率改善所抵消。

运营支出同比增长9％，主要用于销售能力和云工程师投入。运营利润同比增长24％。

服务器产品和云服务同比增长20％，其中Azure营收同比增长93％，服务器产品则同比增长3％，Azure高级服务营收15个季度连续保持三位数增长。企业移动装机规模同比增长55％，达到6500万。

企业服务营收同比增长8％主要是会员服务支持和微软咨询服务的增长，部分被windows server 2003服务减少所抵消。

更多个人计算业务方面，营收同比增长13％，主要受益于windows，游戏，surface和搜索业务的增长。

其中windows OEM专业版营收实现两位数增长，但非专业版有所下降。Surface营收达到10．94亿美元，Xbox活跃用户数达到5900万人，游戏营收达到22．51亿美元。扣除流量获取成本后的搜索广告营收同比增长16％，主要是单个搜索变现价值的提升。

Windows业务方面，增长主要来自企业部门，以及OEM专业版，消费市场面临较大挑战。游戏业务营收增长18％，受益于第三方合作伙伴销售强劲，软件和服务销售营收同比增长24％。Xbox Live月活用户数同比增长13％至5900万人。

总之，靠Windows和Office为立业之本的微软在互联网和云计算时代仍然算是非常成功。公司成功把Office服务实现了云端化和订阅化，Windows企业版服务仍然能够持续贡献现金流，Azure云作为新业务领域增速也属于行业前列。

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