1 互联网时代电信运营商面临的困境

目前国内的电信运营商已经是全业务的运营商，即中国电信、中国移动与中国网通可以同时提供固定电话网络服务、移动网络服务、互联网服务。至今电信运营商业务收入结构中， 固定与移动语音技术成熟、仍是主体收入，但呈现逐步下降的趋势；固定互联网基于铜缆的接入技术已经普遍推广使用，部分省份开始部署用户光纤接入网，大部分省份收入仍在增长，部分发达城市互联网接入收入已趋缓现象；移动互联网的宽带接入技术如目前的发展热点3G网络已经部署商用，WIFI网络在热点地区及家庭与企业组织内业已普遍使用，LTE的技术也开始试商用。依托固定与移动互联网的增值业务（除语音与带宽通道业务之外）的收入规模仍然有限，远未达到三分天下的程度。更有甚者，在互联网增值业务的发展上， 电信运营商正面临在互联网产业链上的角色“管道化”及利益“边缘化”的威胁，同时面临新的计算模式对网络组网结构与网络资源虚占的挑战。

制约各电信运营商在固定与移动互联网增值业务发展的因素很多，如政策管制因素（互联网视频业务、IPTV业务、三网融合）、企业内部因素（能力、战略）、市场因素（行业内外的竞争、客户的需求及满意度）。但在技术层面也存在诸多制约的因素，特别是用户终端侧技术因素及由此引发的平台侧问题。

1．1运营商可控及不可控的用户终端组网方式

首先是终端侧因素涉及到终端组网技术与业务应用功能实现。电信服务中的应用终端一般包含两类功能，即网络连接功能、业务应用执行功能。终端网络连接功能一般有两种方式实现，一种方式是终端直接通过有线或无线方式与电信运营商网络连接，从而通过电信的网络服务实现与连接在网络上的其他终端的业务应用功能交互； 另一种方式是， 终端首先连接到本地网络， 通过本地网络可以实现与本地网络上其他终端之间的业务功能交互，或通过本地网络与电信运营商网络的连接， 实现与电信网络上其他终端的应用功能交互。业务应用执行功能通过自动调度本地计算资源执行终端上的内置代码，控制电子或机械逻辑向用户或其他设备提供业务应用功能实现。对于固定电话网络来说，电话终端可以直接连接电信网络，也可以先连接内部网络企业总机后再连接电信网络。 电话这种电子类终端成本低，用户安装、维修、更新方便；特别是电话终端更新周期长。此外运营商在终端、线路、局端设备与互联网络具备丰富维护测试手段、掌握维护技能的技术人员多， 电信运营商一般具备向客户提供生产与消费同时发生的语音这种服务特性的产品。对于那些先连接到内部企业总机的电话终端，一般由企业内部通信人员负责相关网络设备维护， 或直接外包电信运营商或其他服务商。

随着PAN（Personal Area Network）个人网络、HAN家庭网络（Home Area Network）、企业机构网络（LAN， Campus Network ）日益普及，新型互联网电子终端不断出现，这些终端从组网模式来看，同样可以如电话终端那样，分化两类方式， 即直接通过有线或无线方式直接与电信运营商网络互联；或通过连接本地网络并通过本地网络实现与本地网络上其他终端的交互通信或通过本地网络与运营商的网络连接，实现与其他互联设备的通信。目前现状是企业内部网路组网技术相对成熟， 一般采用基于以太帧的有线与无线WIFI组网技术， 家庭网络技术及个人网络技术也有多种形式，但仍未大规模商用规模。

云计算服务基础假设是网络服务随时随地可获得的，在此基础上，终端可以通过网络获取服务侧的其他计算资源，终端侧与服务侧之间涉及键盘／鼠标操作的交互、数据的交互、软件的分发、呈现的交互等等，都需要网络承载；而服务侧的计算资源的集成整合依托的是分布式的计算系统与虚拟化技术实现的，也是以高速高可靠的网络为基础。这就不仅要求网络基础设施的覆盖问题，解决有与没有的问题，还要网络的带宽与连接的可靠性可获得性，解决好与坏的问题， 确保云计算服务的连续性与实时性。而网络的可靠性与可获得性除了通过网络的规划确保冗余性外， 更重要的是有维护的技术手段与技术人员， 因为我们的网络与设备的自愈功能不是缺乏手段就是成本昂贵。

而从终端组网方式来看，个人网络、家庭网络及企业网络的资产所有权可以属于也可不属于电信运营商，组网形式、组网的设备乃至组网的技术中，电信有的可以主导有的不可以主导，如果电信运营商不能主导，客户自身主导就很难形成云计算或互联网增值服务的基础网络设施。那么出路何在？看来需要技术标准与规范，及政府的作用。纯粹依托电信运营商解决终端侧的组网问题， 也需要政策的支持。

因此，从云计算对网络基础设施的基本要求来看，电信运营商的云计算服务可以也应该首先对于那些直接接入的运营商网络的终端用户提供，其次是对那些终端组网网络外包给电信运营商的终端提供云计算服务。目前，移动网络的手机终端、家庭中的PC终端、IPTV终端目前的接入网络相对简单。手机终端直接与运营商基站接入交互；目前家庭中的大部分PC与IPTV机顶盒通过家庭网关或DSL Modem连接运营商的网络设备。此外中小企业的内部网络比较简单。上述三类客户即个人、家庭、中小企业的网络维护主体是运营商，这些客户的的共同特性是绝大部分是非IT人员或无IT专职人员。而云计算服务模式的本质特性是从专有化向共享公用集约化，专业化向大众化的服务外包。云计算服务从技术与维护的角度来看，也应该从帮助降低用户购置成本、维护成本，提升用户业务应用多样性、可获得性，提高用户互联网服务的QoS，、EoS，充分发挥客户对电信运营商的信任度， 开展互联网增值业务。

1．2 电信运营商网络连接的计费模式影响互联网商业模式形成

从目前运营商提供的网络接入来看，固定互联网接入的带宽与稳定性要远高于无线移动互联网提供的带宽与稳定性；从计费模式来看，固定互联网接入资费与无线移动方式的资费也有较大差异，表现为固定互联网接入以接入带宽包月方式为主，目前流量与时长为纳入作为计费元素；而移动互联网的接入的计费以时长与流量为主。从目前云计算服务模式来看， 按需提供服务，按量按时计费是主流模式。云计算服务的计费模式与移动互联网的计费模式及其相似，究竟是固定互联网接入的包月资费模式上叠加云计算服务的按量按时计费方式， 还是移动互联网与云计算服务的按量按时计费方式， 还是其他资费组合还有研究。但资费方式确实影响商业模式的形成，目前固定互联网的商业模式主要体现为媒体特性与目前全球范围的固定互联网包月资费模式不无关联，而媒体特性主要表现为面向消费者的前向免费使用，服务提供商通过广告媒体面向投放企业后向收费。云计算服务模式究竟是面向消费者的前向收费还是面向企业的媒体特性后向收费模式会成功，以及如何引导客户接受前向收费服务模式是电信运营商值得思考的课题。

1．3互联网应用的紧耦合型应用执行环境终端与不可控的终端类型

目前来看，个人客户与电信互联网络有连接的应用终端有手机、便携机PC，上网本等；家庭客户与电信互联网络有连接的应用终端主要有电话、游戏机、IPTV机顶盒、PC机；中小企业的客户与电信互联网络有连接的应用终端主要有电话、手机、PC、便携机、服务器。我们这里只讨论手机终端与PC终端。如前所述，目前的手机与PC机，有显示设备、输入输出接口、存储器、处理器、网络功能模块等硬件组成，为了使各模块协同工作及提供用户应用功能，还需安装操作系统及应用软件等。现有的终端应用计算模式是紧耦合的计算执行环境，即必须在所用的终端设备上，安装能驱动相关硬件的软件操作系统，并在此终端与操作系统上存储并安装相关应用软件，应用软件执行代码与数据要装载到此终端的RAM与处理器中执行计算，计算的结果要存储或呈现终端的显示设备上。具有互联网连接功能的终端设备可以与网络上其他终端或服务器交互应用数据。

相对电话网络来看， 目前互联网应用终端种类繁多， 制式标准繁多或缺乏标准；终端成本远高于电话机成本，而终端更新周期快、维修成本高、技术复杂度高，终端计算能力扩展方式是通过单体的有限空间扩容或淘汰现有设备添置计算能力更高的设备。目前终端设备复杂性表现为：专业化的嵌入式操作系统、多样的应用软件系统、不一致的计算处理资源配置、不同的显示设备等。由于现有互联网应用终端的紧耦合型应用执行方式，终端使用者对硬件与应用软件要用基础的知识与技能，从而使用成本及维护成本高；对个人、家庭或企业要么自身维护相关的网络与终端， 要么外包相关服务。目前的应用终端的紧耦合型应用执行环境也要求使用者自身或专业人员安装／卸载所需应用软件，应用软件的使用只有在本地终端上安装了相关应用软件后，此软件在本地的Memory／CPU加载执行后， 才能获得所需服务。这也表明应用终端的执行环境， 无论从终端的选择配置，资产属性，还是应用软件安装使用执行，基本上是终端拥有者／使用者控制，是客户主导型；电信运营商在互联网内容与应用所依赖的关键应用执行环境上，目前基本无法控制。

在应用终端现有紧耦合的计算模式下， 运营商开展信息与应用的互联网移动增值业务，将面临许多挑战。由于各终端的硬件资源的不一致性、操作系统版本的不一致性、应用软件的不一致、网络接入不一致性等，即应用执行环境的不一致性，运营商难以面向客户分发、部署及提供在不同终端上业务质量与体验质量指标一致的应用服务，特别是实时性与体验指标高的服务。除了质量与体验指标难以保证外，在现有企业资源、收益与成本的约束下，运营商难以提供如此大规模终端侧的维护问题， 维护难以界定用户设备问题、应用软件问题、网络问题、用户服务平台问题。