2022年云办公行业研究报告

2022-03-22 11:30

第一章行业概况

云办公又称远程协同办公，广义上的云办公指将政企办公完全建立在云计算的技术基础上，从而实现降低办公成本、提高办公效率、低碳减排的目标。狭义上的云办公指以“办公文档”为中心，为政企提供文档编辑、存储、协作、沟通、移动办公、工作流程等云端SaaS服务。云办公作为IT业界的发展方向，正在逐渐形成其独特的产业链与生态圈，并有别于传统办公软件市场。

2020年初，新冠疫情爆发，对中国各行业生产经营造成了不同程度的影响。为了避免疫情下人群聚集感染，传统写字楼办公的方式受限，许多企业通过远程沟通、视频会议、线上销售等方式复工复产。此外，网上办公等措施也得到官方鼓励与支持，大批企业纷纷响应新模式，允许员工执行在家在线上班，实现云办公，这大大刺激了云办公等产品的需求。

产品分类

云办公市场按照产品功能分类，可分为：即时通讯类、协同文档、视频／云视频会议、协同办公以及任务管理。

图云办公产品分类

资料来源：千际投行，资产信息网，中商情报网

优势

云办公相对于传统的办公方式具有不受外部环境影响、降低场地租金、提高沟通频率效率、提升企业管理水平、降低通勤出差成本、工作便捷、对女性友好、降低社会压力等诸多优势。例如：不受天气、堵车等影响，不受员工和公司距离远近的影响，保证员工工作效率，降低通勤时间，杜绝不必要延误。

图云办公的优势

资料来源：千际投行，资产信息网，中商情报网

第二章商业模式与技术发展

2．1 产业链分析

图云办公行业产业链

资料来源：千际投行，资产信息网，中商情报网

从云办公产业链来看，其主要包括两大部分：基础层和应用层。基础层为上游，提供基础资源服务，包括IDC、服务器、网络以及终端等硬件设施。应用层按功能类别可分为音视频会议、任务管理、文档管理、综合协作和云存储五大类。

基础层

云服务持续扩容，带动IDC、服务器等需求提升。

（1）光环新网、宝信软件、数据港、科华恒盛、万国数据、世纪互联等IDC企业的底层资源需求将会上升；

（2）浪潮信息和中科曙光等企业的服务器业务需求有望边际改善；

（3）随着远程会议系统渗透率逐步提升，视源股份、鸿合科技等企业的会议交互智能平板有望保持快速增长；

（4）服务器需求提升叠加内存升级双轮将驱动澜起科技所在的内存接口芯片行业加速成长。

应用层

产品丰富，多形态呈现。远程办公主要有五大类应用产品，包括：综合协作类、音视频会议类、文档协作类、任务管理、云存储。

（1）协同办公有望无缝承接客户远程办公需求，在线文档企业的相关产品渗透率有望提升，以金山办公、泛微网络、致远互联、金蝶国际、浪潮国际、中国软件国际等为代表的企业深耕协同办公领域多年，具备丰富的企业管理软件经验；

（2）音视频会议是远程办公主力产品，二六三、会畅通讯、亿联网络、苏州科达、齐心集团等音视频会议系统需求有望步入快速发展期；

（3）综合协作是企业数字化转型的核心，疫情为腾讯控股、阿里巴巴、字节跳动等互联网公司B端协同产品提供了低成本获取增量用户的红利。

2．2 商业模式分析

平台型厂商多以即时通讯、协同办公作为核心自有组件切入办公市场。其中，即时通讯（IM）包括即时消息、群组消息、电话会议、视频会议等，协同办公（OA）包括考勤打卡、线上审批、日程管理、文档、云盘、企业邮箱等，这类工具为通用类办公场景必需，易规模化且流量效果显著，是打造行业壁垒的关键。而与第三方合作伙伴打造的附属型应用，在平台规模未充分发展时相对容易迁移或被复制。

云办公平台通过开放API及提供开发工具，赋能第三方伙伴，为企业客户提供定制功能服务，以满足用户不同办公场景及不同业务需求。平台型厂商高度集成第三方应用，作为中心化平台打破不同应用之间壁垒。通过整合多项应用，不但减少用户应用切换次数，而且将大量碎片化信息归纳至统一系统，赋能用户跨应用高效操作，提升办公效率。

传统办公类软件的部署及改造升级是比不菲的开支，因此，中小企业主在衡量办公效率的提升及额外的支出后，较少购买此类软件。但云办公平台学习成本低、性价比高，符合中小企业“能省则省”的心态。云办公平台能触及各行业、各办公场景，是B端用户的流量入口，也是平台厂商进入产业互联网蓝海市场的必争之地，通过免费核心组件功能的开放，平台快速扩张，再将流量引入云服务、广告服务、增值服务等多种可变现的业务。

目前各平台厂商通过提供增值服务获取收益，如钉钉对追加DING的次数、加长电话会议时长等额外收费，企业微信对超过一定规模企业收取额外认证费，WeLink对超过一定数额的企业订阅账号额外收费，飞书对实施定制化部署服务额外收费。未来公有云服务将为云办公平台带来更大收益，阿里云、腾讯云、华为云作为中国前三大公有云平台，将在云办公平台的连接作用下，将公有云服务广泛应用于企业用户，当规模效应形成后，云计算平台盈利能力将持续释放。

图云办公商业模式

资料来源：千际投行，资产信息网

2．3 技术发展

大数据

（1）描述性分析：大数据实现总结、抽取相关信息和知识，帮助用户分析事实和依据，并呈现事物的发展历程；

（2）预测性分析：用户可通过大数据分析事物之间的关联关系、发展模式等，并对事物发展的趋势进行预测；

（3）指导性分析：在描述性分析应用和预测性分析应用的基础上，分析不同决策将导致的后果，并对决策进行指导和优化。

人工智能

（1）深度学习：可以预测数据模型、分析行为数据，可用于线索识别，帮助用户提高效率、节约成本；

（2）智能机器人：可预测用户偏好，实现智能服务，帮助用户节约人力成本；

（3）图像识别：可以实现视觉搜索和图像标记API，可用于用户脸部识别，成为新的账号验证手段；

（4）语音翻译：可自动识别自然语言，实现实时翻译，帮助用户沟通，同时可以用户语音验证，提高安全性。

云计算

（1）基础设施及服务（IaaS）：提供用户虚拟计算资源，如虚拟机、存储、网络和操作系统；

（2）平台及服务（PaaS）：为开发、测试、管理软件应用程序提供按需开发环境；

（3）软件及服务（SaaS）：为用户提供软件管理服务，允许用户连接到应用软件，使用线上管理。

2．4 政策监管

政府法律法规

在中国信息技术应用创新背景下，基础软硬件迭代加速，推动云办公行业发展。国家“十四五”发展规划中指出坚持创新和科技自立自强才是发展国家的战略支撑。

图 2020年中国关于云办公的相关政策

资料来源：千际投行，资产信息网，艾媒数据

行业自律要求

2017年9月21日，由中国信息通信研究院主办的＂云服务经营自律委员会成立暨云服务经营自律专题研讨会＂在京召开，我国首个以云服务经营自律为使命的第三方组织——云服务经营自律委员会正式成立。中国电信、中国移动、中国联通、阿里云、腾讯云、百度、华为、网宿、蓝汛、Ucloud、鹏博士、360、金山云、北京森华易腾、三快云、万达云、迅达云、上海福虎、首钢自动化信息技术有限公司等企业参会。

委员会旨在制定云服务经营自律规范、引导云服务企业合规经营；研究云服务经营自律评估标准，推动相关自律评估工作；发挥好企业和政府之间的桥梁和助手作用，做好政策宣贯和培训工作；从社会团体角度不断探索云服务行业多方参与的协同治理模式，促进云服务行业健康发展。

委员会成员单位分为三大类，分别是护航成员、基础成员和观察成员。护航成员由获得互联网资源协作服务经营资质、通过可信云评估且通过自律评估的企业组成；基础成员由获得互联网资源协作服务经营资质、通过可信云评估（包括正在申请评估），暂未通过自律评估的企业组成；观察成员由两类企业组成，一类是已获得互联网资源协作服务经营资质，暂未申请可信云评估的企业，第二类是未获得互联网资源协作服务经营资质，但已经开展资质申请的云服务企业。

“护航云服务企业发展”是委员会的重要宗旨，面对有自律精神且规范经营的护航成员单位，委员会将提供一系列的支撑和服务以帮助护航成员更好地学习和领会政策精神。尤其是面向一些中小型的云服务企业，以培训的方式帮助企业提升资质申请效率，在自律经营的前提下降低违规风险，提高企业的行业声誉。

第三章行业发展与市场竞争

3．1 行业财务分析

图行业综合财务分析