3．5 中国主要参与者

中国参与者主要有：腾讯控股（00700．HK）、阿里巴巴（09988．HK）、金山办公（688111．SH）、亿联网络（300628．SZ）、苏州科达（603660．SH）、致远互联（688369．SH）、梦网科技（002123．SZ）、会畅通讯（300578．SZ）、字节跳动等。

钉钉－阿里巴巴（09988．HK）

钉钉（Ding Talk）是阿里巴巴集团专为中国企业打造的免费沟通和协同的多端平台，提供PC版，Web版和手机版，支持手机和电脑间文件互传，主要定位于中小企业市场。阿里云、淘宝、天猫等阿里系产品为钉钉引流大量客户，凭借着初期的免费电话功能和猛烈的营销攻势，钉钉用户数量快速增长。2015年8月，钉钉发布C＋＋战略，在自身统一通讯和商务关系等基础服务之上，联合ISV共同为客户提供SaaS企业级服务，入驻合作伙伴包括和创、蓝凌、泛微等企业。

图 2020年钉钉日活跃用户规模情况

资料来源：千际投行，资产信息网，MobTech

目前，钉钉的主要产品包括组织在线、沟通在线、协同在线、业务在线、生态在线以及钉钉教育。

企业微信－腾讯控股（00700．HK）

企业微信是腾讯微信团队打造的企业通讯与办公工具，具有与微信一致的沟通体验，丰富的OA应用，和连接微信生态的能力，可帮助企业连接内部、连接生态伙伴、连接消费者。专业协作、安全管理、人即服务。目前企业微信已覆盖零售、教育、金融、制造业、互联网、医疗等50多个行业，正持续向各行各业输出智慧解决方案。

目前，企业微信已服务超过250万家真实企业，活跃用户突破6000万，并渗透了超过50个行业。与此同时，已经有21000个第三方合作伙伴加入企业微信生态，超过470万个系统被接入企业微信。

此前，企业微信刚刚推出了3．0版本，对外连接11亿微信用户，释放客户联系、客户群、客户朋友圈三大与微信互通能力内测。未来，企业微信还将与合作伙伴探索出“标准应用模式”“行业方案模式”“智慧硬件模式”“区域服务模式”“产品销售模式”5种合作模式。

飞书－字节跳动

飞书是字节跳动于2016年自研的新一代一站式协作平台，是保障字节跳动全球五万人高效协作的办公工具。飞书将即时沟通、日历、在线文档、云盘和工作台深度整合，通过开放兼容的平台，让成员在一处即可实现高效的沟通和流畅的协作，全方位提升企业效率。

图 2020年飞书日活跃用户规模情况

资料来源：千际投行，资产信息网，MobTech

受疫情影响，2月25日字节跳动旗下办公套件飞书宣布决定，进一步开放字节跳动旗下办公套件飞书的所有协作服务，向全国用户不限规模、不限时长，免费开放。数据显示，疫情期间飞书日活跃用户快速增长。2月12日，日活跃用户规模达到54万。

3．6 全球主要参与者

全球参与者主要有：Slack（WORK）、微软（MSFT）、谷歌（GOOG）、Zoom Video Communications（ZM）、Mattermost、Facebook（FB）等。

Teams－微软（MSFT）

Microsoft Teams原本是Office365的聊天工作区组件，2017年3月首次上线。微软大中华区副总裁、市场营销及运营总经理康容表示，Microsoft Teams已经成为Microsoft365的核心应用。其全球1．45亿用户横跨181个市场，53种语言，每天有超过2亿人参加Teams会议，全球用户每天用Teams开展协作的总时长超过300亿分钟。Teams的客户包含2700多家万人以上规模的组织，117个超过10万人的大型企业，在全球“财富100强”企业中93家采用Teams。

疫情期间，微软在中国市场率先宣布全球版Teams服务面向企事业单位免费6个月，为中集集团、京西重工、卡尔蔡司、顺丰快递、北大光华学院等不同行业的用户提供了远程会议、协作办公、在线课堂等全方位支持，Teams的月活用户增长超过100万，使用率增长超过500％。

Zoom－Zoom Video Communications（ZM）

Zoom是一家提供云视频会议解决方案的公司，2011年成立，主营To B服务，2019年登陆纳斯达克。公司拥有七大产品，在移动设备、台式机、笔记本电脑、传统视频会议系统之间提供视频、语音、聊天和文件共享服务，最高可在一次会议中支持数万名视频参与者。

Zoom的产品具有高品质、低价、易用、多平台互通的优势，凭借领先的技术水平，被Gartner于2018年评为行业领先者。2019年，公司提供的月度会议时长超过50亿分钟。2020年，其视频会议解决方案荣获Gartner的客户选择奖。

整体来看，Zoom能够突破SaaS领域的激烈竞争，成为领先的厂商具有六方面的优势：

（1）视频优先的云架构提供行业领先的视频会议解决方案。

（2）业内公认的市场领导者。

（3）个人用户驱动带来快速增长。

（4）不断增长的满意客户群。

（5）GTM策略迅速占领市场。

（6）强大的客户支持功能，客户满意度得分超过90％。

目前，Zoom在多个国家应用排行中排名靠前。根据财报，Zoom2017年至2019年营业收入年复合增长率为111．42％，归母净利润扭亏为盈。Zoom 在2017年、2018年和2019年实现营业总收入分别为9．59亿元、22．15亿元和42．89亿元，实现归母净利润－0．52亿元、0．00亿元和1．50亿元。

Slack（WORK）

Slack成立于2009年，总部设立在特拉华州，于2019年6月在纽约证券交易所（NYSE）上市，是全球领先的企业协作办公SaaS厂商。公司主要向IT开发者、企业一般用户提供集实时沟通协作、信息检索等功能的办公协作平台。作为企业内部信息汇聚的hub，Slack致力于实现员工、应用、数据的有效融合和交互，最终提升企业内部、企业间沟通、协作效率。企业对办公效率的不断追逐，叠加Slack突出的产品性能、高效的线上营销策略等。据公司披露，平台目前日活跃用户规模已经超过1200万，覆盖超过150个国家和地区。

主要产品：公司SaaS产品主要聚焦于即时沟通的企业协作解决方案，帮助用户更快地访问人员和信息，减少完成工作所需的会议和电子邮件数量，提升工作效率。核心功能包括建立消息渠道（channel）、开发集成应用、信息检索等。同时针对不同的客户群，Slack提供包括Free、Standard、Plus、Enterprise Grid的订阅计划。

第四章 未来趋势

云办公将越发流行

随着互联网技术的发展、移动办公软件的兴起、虚拟现实技术的发展，云办公已经成为一种工作方式。根据美国Buffer公司的调查数据，有43％的美国上班族都表示，自己已经开始远程办公（或者至少有远程办公的经历）。其中，有90％的人都表示，他们都还将继续选择远程办公的工作方式。云办公比传统办公更灵活自由，未来，云办公也必将越发流行。

云办公普及速度将进一步加快

随着国家对人工智能与数字化的日益重视，正推动所有企事业单位普及移动互联网时代的智能办公系统。2020年，云办公会更加受到企业领导者、中层管理人员，以及企业CIO的重视。尤其是组织中的一把手，会更加重视全员办公、全员协作数字化的应用。

云办公市场竞争将更加激烈

目前云办公市场主要参与者有国际巨头、传统软件厂商、国内平台型厂商以及初创企业。随着蓝凌获得钉钉大额投资、致远互联在2019年10月31日上市，2020年云办公产品市场的竞争格局将更加激烈，钉钉、企业微信、致远、泛微等将会占据越来越大的市场份额，头部厂商的聚集效应将会更加明显。

5G商用落地将推动云办公的发展

2020年包括中国在内的越来越多的国家将5G商用，其网速快低延时的特性，将推动AR、VR、MR的应用落地。智能云办公产品在培训、会议、点对点沟通、企业文化打造等各个方面会探索出越来越多的应用场景，5G商用落地将不断推动着云办公的加速发展。

Cover Photo by Dayne Topkin on Unsplash

END

       原文标题 : 2022年云办公行业研究报告