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中国公有云厂商2019年收入排名TOP10分析

2020-07-05 11:38
阿明观察
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公有云总体市场表现

看云厂商,更要看全局

▼2019年中国公有云市场规模高达2734.21亿元。

▼2019年与2018年同比增长约40%。

▼2017至2019年复合增长率达到了58.18%。

▼TOP10云厂商2019年总收入为2179.03亿元。

▼TOP10云收入占总体市场规模的79.70%。

数据来源:《2019年中国公有云厂商发展状况白皮书》

《2019年中国公有云厂商发展状况具体分析》(1),及综合排名TOP10云厂商有:

中国电信、移动云、阿里云、中国联通、腾讯云、伟仕佳杰、IBM云、华为云、光环新网、网宿科技。

2019年中国公有云厂商收入综合排名TOP10,具体分析如下,仅供参考。

中国公有云厂商2019年收入排名TOP10分析

中国电信 496亿元

到目前为止,可以看到中国电信的财报数据,也只是2019年中期。截止2019上半年中国电信经营收入为1905亿元,其中云业务收入达50亿,同比增长93.2%。同时电信整体业务收入增长2.8%。

从2019年第一季度开始,中国电信的“云改”就已经在推进了,第一季度的云业务收入同比增长99.5%,云网融合的策略更为深入。

2019年后面两个季度的云业务增长情况也是比较乐观的,估算应是每个季度也在同比增长90%以上了。由此而可以判断出在2019年电信云业务收入应在100亿元以上,估算在130亿元左右。

业内消息指出,2019年开始IDC收入不计入电信的云计算收入。即便如此,但是按照阿明(Aming)统计云厂商收入规则一直参考综合收入,因而,这里在分析中会单独列出天翼云收入,在排名中依然按照综合收入来统计。

参照已经公布的2019上半年IDC收入情况,为130亿元,同比增长11.0%。相对于2018上半年IDC收入保持20%增速来看,到了2019年中国电信在IDC业务收入上增速明显放缓。按照当前中国电信在IDC业务的发展良好趋势来看,2019下半年的同比增长也差不多也在10%左右。目前可以看到的数据,中国电信2019上半年云业务综合收入为180亿元,这里面没有包括大数据、高清业务部分,如果加上大数据业务收入,那么中国电信2019上半年云综合收入超过了200亿元。

按照中国电信在全国的布局和针对云网融合策略的大肆推进,2019年依托2018年的奠基从而可以获得更多的市场业务机会。天翼云品牌与市场稳扎稳打,为中国电信业务的增长带来了实在的贡献。虽然看到中国电信整体业务增长不到3%,但是其中像云这样的创新业务带来的贡献是很明显的。

此外,我们也可以综合一下,2019年在政务云市场上,中国电信的作为也非常积极,在企业上云上也一样不断推动,从而带来了云整体业务的高速增长,并与中国公有云厂商的老大哥阿里云保持基本相当的云业务增速。只是中国电信在5G与物联网方面的不断投入,也不断影响云业务的发展趋势,2019年只是一个5G铺垫,2020年可望有比较多的商用机会浮现。

回望2018年,中国电信云综合业务收入当时估算为482亿元,那么按照这些情况统计综合估算来看,2019年云综合收入应为496亿元,即将突破500亿元。需要指出的是,这个最终估算的全年数字包括了:天翼云、IDC、大数据、物联网、云集成项目等业务。

中国公有云厂商2019年收入排名TOP10分析

移动云  474亿元

运营商从事公有云及相关业务,有着天然的网络资源与数据中心资源,只是在公有云战略启动上,相对于AWS、阿里云等这样的公有云头牌来说,比较晚了一些。

然而,运营商对于一个有着被验证的公有云市场的投入,也是比较狠的,一点儿不比AWS、阿里云等公有云头牌差。

当然,对于公有云业务的拓展需要的是资本+技术+生态。资本,移动云背靠中国移动,财报显示中国移动2019年的全年营收达人民币7459亿元,同比增长1.2%。股东应占利润达到人民币1066亿元,每股盈利为人民币5.21元。

资本有了,技术呢?中国移动有一个中国移动通信研究院,专门输出通信、网络、云计算、大数据等创新技术,在公有云、私有云等领域也有相应的积累。况且2019年8月,中移(苏州)软件技术有限公司正式挂牌中国移动云能力中心,这个中心成为移动云研发、运营、建设、支撑一体化的技术机构。

资本、技术有了,生态呢?移动云作为后来者,自然少不了学习to B相关头牌厂商的生态经验。2019年不仅移动云开始了DICT生态拓展,包括电信、联通也同时在DICT领域寻求各自的to B门道。

DICT包括了DT、IT、CT业务的融合,即DT大数据技术+ICT信息通信技术。当然,移动云要发展自己的DICT策略,自然少不了拉上业内大佬一起团战。2019年6月27日,中国移动DICT集成生态联盟成立,其中创始成员包括了业内熟知的中移全通系统集成有限公司、华为技术有限公司、新华三集团、浪潮集团有限公司、海康威视科技股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、重庆信科设计有限公司等200余家厂商。目的很简单,就是要面向DICT领域,构建多层次、立体化的中国移动开放集成合作伙伴体系。

一石激起千层浪。中国移动DICT联盟成立后,对于私有云、公有云、混合云等相关业务的刺激与带动,创造了非常好的业态环境。

为此,在2019年11月的中国移动在合作伙伴大会上,移动云确立发展目标,即:三年内进入国内云服务商第一阵营,三年投资总规模将超过千亿元上。何谓中国云服务商第一阵营?那就是前五了。如果仅仅单算纯粹的公有云业务收入,想要进入前五恐怕并不容易,但是按照阿明(Aming)的公有云综合收入核算模式来看,移动云迈入中国云服务商前五的目标基本没有悬念。

按照中国移动公布的信息,2019年不仅加大了“云改”力度,同时也进一步优化云资源布局,在云网络、云专线、云数据库等云相关产品上得到了加强。这些操作都是实打实地努力,财报公布了2019全年移动云收入为20亿元,同比增长59.3%,2018年这部分收入约为13亿元。这部分移动云收入没有包括DICT收入、物联网收入、IDC收入。

那么这三部分收入分别是多少呢?通过DT与ICT业务融合,DICT收入达到261亿元,同比增长48.3%,2018年这部分收入约为176亿元。物联网收入为88亿元,同比增长17.5%,2018年这部分收入约为75亿元。IDC收入为105亿元,同比增长46.8%,2018年这部分收入约为72亿元。

按照阿明(Aming)对中国公有云厂商收入利润综合排名的方法,那么中国移动的云综合收入为:474亿元。其中包括了移动云、DICT、物联网和IDC四个部分的业务收入。2018年这部分云综合收入约为336亿元。2017年财报没有细分这些业务具体收入,仅有公布专线和IDC收入196.14亿元,物联网收入55.36亿元,就此合并来看,2017年中国移动云综合收入为251.5亿元。

对于移动云的现有发展状况来看,面对的竞争友商也非常强大,况且要在公有云领域获得自己的地位,那就必须依托移动“云网边端”一体化整体发展战略,立足5G网络、IoT连接等更进一步布局,寻求自身在私有云、公有云、混合云以及行业云、政务云等方面的契机。源自中国移动政企领域的长期积累,以及广布中国每个省市地区的自有触角,这在很大程度上可以融合增强移动云的整体竞争力。

同时,中国移动强调CHBN四轮驱动的发展框架,即C(移动市场)、H(家庭市场)、B(政企市场)、N(新兴市场)四个用户领域的拓展,也将对云业务起到很好的引领作用。

此外,2020年,中国移动基本上可以建设完成覆盖全网31个省的云基础设施,同期政企专网建设也在进行中。这对于移动云整体业务带动将奠定更坚实的基础,此间,阿明(Aming)有预感:移动云的公有云业务在2020年将获得倍数成长,移动云对自身的公有云业务发展拥有比较高的营收期望。同时DICT、物联网和IDC业务也将随着移动云整体业务的展开持续迎来新的发展期。

中国公有云厂商2019年收入排名TOP10分析

阿里云 355.25亿元

从媒体公布的阿里云在2019年收入情况来看,为52亿美元,折合人民币368亿元(2020年4月1日汇率)。其中在2019年第四季度中,阿里云这个季度营收单季突破100亿元,达到107.21亿元,同时阿里巴巴电子商务业务核心系统迁移到公有云。这对于阿里云在2020年整体的发展带来了两大利好。

一方面保持了高速的云业务增长;

一方面向全球云用户彰显了阿里云对于阿里巴巴最核心的电子商务业务系统的支撑作用,表明阿里云的能力与技术水平又进入了一个新阶段。

按照阿里巴巴财年计算方式为每年4月1日至第二年的3月31日,因此,为了统计对比方便,这里分别列出每个自然季度与相对应财季的阿里云营收数据。

2019年第一季度即2019财年第四季度(2019年1月1日-2019年3月31日)为77.26亿元;同比增长76%。

2019年第二季度即2020财年第一季度(2019年4月1日-2019年6月30日)为77.87亿元;同比增长65.8%。

2019年第三季度即2020财年第二季度(2019年7月1日-2019年9月30日)为92.91亿元;同比增长64%。

2019年第四季度即2020财年第三季度(2019年10月1日-2019年12月31日)为107.21亿元;同比增长62%。

由此可以分析出,每个季度同比平均增长率高于67%。增速与2018年每季平均增速高于90%的水平同比虽然有点放缓,但是毕竟2018年已经达到了比较高的营收基数,2019年依然可以得到67%以上增速,还是不容易的了。

截止2019年12月31日,阿里云2019全年营收为355.25亿元,这个数字与其他媒体已经公布的368亿元有了近13亿元的差距。那么,在这里阿明(Aming)暂且按照财报公布对应的阿里云2019全年营收355.25亿元来做统计比较。在2018全年阿里云营收为213.6亿元人民币,全年同比来看,2019年同比增长了66.32%,增幅141.65亿元,平均每个季度同比2018年增加超过11.8亿元收入。

中国的上市公司上云选择,聚焦在了阿里云的情况比较突出。比如截止至2019年8月的时候,阿里云已经服务了中国的59%的上市公司。

另一需要关注的方面,就是阿里云的生态。不愧是中国公有云领域的大哥,阿里云在所有的场合,都乐于说生态。所有的业务几乎都会依托生态赋能。与此同时,借助借力生态的同时,也给阿里云带来了新的方案和服务,以一种开放兼容并包的方式玩转生态,互利互惠才是根本。

既然如此爱生态,那么阿里云为何还要与东华软件走得如此近呢?

很简单,不仅仅需要方案产品合作,更需要战略合作,形成真正一线销售落地用户方案的合作团队。

由此,早在2014年7月东华软件宣布与阿里云达成战略合作,东华软件在浙江设立的控股子公司东华智慧城市集团将承担东华软件与阿里云的具体合作,基础还是基于阿里云的资源来构建相关业务和服务。只是在具体营销、市场拓展上会实现协同工作,这对于双方都是一次大好的机会。只是东华软件在云领域的合作方不仅有阿里云,也有腾讯云。

临近年底,2019年12月,阿里云与恒生电子共同发布NewCloud金融领域云解决方案。这可能是对百度智能云与宇信科技战略投资、腾讯云与长亮科技战略投资,修筑阿里云在金融领域战壕的最为具体的表现。当然,这也是随着阿里云智能新金融事业部诞生后出现的新情况,估计以后会出现更多类似事件。

一方面,阿里云可以更加近距离与软件商形成多行业的合作与协作;另一方面,软件商如东华软件可以实现自身业务在云领域的开拓发展。

当然,对于阿里云来说,生态的含义与阿里云背后实际公司名称有关,即阿里云计算有限公司。

阿里云计算有限公司在杭州成立,注册资本10元,法人为阿里巴巴集团CTO兼阿里云智能事业群总裁张建锋。随着2018年11月阿里云升级为阿里云智能,后来阿里钉钉也进入阿里云智能事业群。

同时阿里云在2019年同一个月全资收购北京长亭科技有限公司和北京九州云腾科技有限公司。这两个被收购的ISV都是与云计算发展相关的安全、身份认证的细分领域,这两个细分方面技术都与云安全有关,对云计算后期进入to B领域有着非常重要的影响。

可见,自阿里云智能群组建完成后,阿里云的生态策略发生了很大的改变。一方面立足云进入to B领域可能预见的技术需求和挑战,提前布局,并以资本收购或生态方案合作方式在进行;一方面,继续发展有着行业影响力的ISV或SI进入阿里云智能的to B生态圈,按照现在的合作状态和效果来看,下一步阿里云智能业务群将会细化、加深对这类合作伙伴的生态合作。

于此,如果说这是阿里云靠生态赋能自己发展,倒不如说,这是生态共生的好思路。

此外,阿里云还出现了一个新情况,就是阿里巴巴正在将自生态资源形成集团内部的整合利用,“阿里科技”的概念中包含了阿里云与阿里巴巴其他独立事业群中技术力量的整合划一。这样的战略非常利于阿里云在企业级用户领域的进一步深入,在这个方面的业务收入也从2019的增长项目中得到了验证。与此而言,阿里云已经进入了传统企业级IT厂商的领地,下一步的竞争与合作并存的态势,挑战很大,机会也很大,能否让阿里云得到长足进步值得一看。

同时在新技术的追研与应用中,阿里云也表现十分积极,如在芯片、人工智能、数据库、区块链等领域,不断开拓自己的领地,这是阿里云不断迎来业务增长的关键。推陈出新,继往开来,生态共赢,将长期左右着阿里云的发展。

中国公有云厂商2019年收入排名TOP10分析

中国联通 220亿元

中国联通在2019年发生了很大变化,一方面央企混改之路走出了自己的特点;一方面中国联通在云计算业务的拓展上也迎来了新的进取。这个方面的表现在收入贡献上,还是比较突出的。

看了一下1月份公布的财报:2019年中国联通归属于上市公司股东的净利润预计约49.8亿元人民币,同比增长约22%。营收具体数字还没有看到财报正式公布,参考一下中国联通在2018年全年的营收为2637亿元,净利润达102亿元,同时参考一下中国联通2019年前三季度收入为人民币1985.32亿元,同比下降0.7%。估算2019全年营收可能在2500亿元左右,同比有所减少。

同时,2019年面对提速降费和行业发展的新挑战,这对于中国联通营收带来了很大影响。不过,中国联通在移动收入与固话收入相对影响比较大情况下,对于云计算等相关新兴业务开拓非常积极,也带来了可观的收入。

然而,在分析观察中国联通2019年云计算综合业务收入情况来看,2019上半年公布的一组数据显示,中国联通IDC及云计算业务收入达到人民币93亿元,同比增长27%,相比2018年增长情况有所减缓;物联网业务及大数据业务收入分别达到人民币14亿元和人民币5亿元,同比分别增长43%和128%。也就是说云计算综合收入已经在半年时间达到了112亿元。

按照中国联通在云计算综合业务发展动力上的惯性发展趋势,2019年云计算与IDC业务可望同比增长30%左右;物联网与大数据业务可望营收增长平均在50%左右。显然,中国联通之前在IDC资源、数据资源、渠道资源等方面的积累,已经在这个时期的发展中发挥出重要性了。

2019年中国联通依然在推进云+智能网络+智能应用在政企领域的作为,与此同时中国联通混改带来了一些新的情况。

自2017年以来中国联通就开始了自己的混改战略,2019年在5G业务蓬勃发展,阿里巴巴、腾讯、网宿科技等互联网、云计算基因融入之后,中国联通互联网化云计算化的转型力度非常大。并且也在进一步大刀阔斧地改变业务模式,推进中国联通整体性的数字化转型,实现线上线下业务创新与融合,特别是渠道互联网化越来越明显。也在不断迈向产业互联网的新发展阶段。

依照中国联通战略计划2020年产业互联网收入占比达到15%,超过450亿元,那么,中国联通的云计算、大数据、物联网等相关业务发展潜力还很大。

当然,2018年阿里巴巴集团、腾讯、百度都进入了中国联通新增的13名董事会成员之后,带来的变化还是不小。这与中国联通主动求变,积极创新业务有着很大关系。

回望2018年,中国联通云计算综合业务收入估算为154.3亿元,2019年中国联通云计算综合业务收入估算数字必然增长非常明显,参考上半这部分业务营收来看,2019全年云综合收入应在220元左右。

因此,从中国联通对外公布的整体策略来看,“积极践行新发展理念,深化实施聚焦创新合作战略,加快互联网化运营转型,纵深推进混合所有制改革,创新业务持续快速增长。”这些策略的制定与落实,也将进一步提升中国联通的业务发展,支撑整体业务逐渐转型,实现新的营收回报。

中国公有云厂商2019年收入排名TOP10分析

腾讯云 170亿元

按照财报数据显示来看,2019年腾讯云全年营收超170亿元,增速持续高于市场,付费客户数首次突破100万。

按照之前公开的信息,2019年前3季度腾讯云的收入已经突破100亿元。而在2018年腾讯财报显示,腾讯云年收入实际为91亿元。倘若加上2019第四季度的营收,那么2019年腾讯云的收入会在多少亿元呢?

倘若要给出一个比较靠谱的估算数字,需要回顾一下2019年前三个季度的情况。

2019年Q3,腾讯云服务收入同比增长80%至47亿元;腾讯云2019年Q2收入稳健增长,没有具体公布收入数字。腾讯云2019年Q1云业务的收入维持迅速的同比增长,也没有单独披露云收入具体数字。从中可以发现腾讯不公布2019年Q1和Q2营收数字,却单独公布Q3数字,只表述模糊的在迅速增长,这说明这两个季度的数字并不是那么好看。

按照现有公布的前三季度综合收入超100亿元来看,前两个季度收入也就在50多亿元,平均在每个季度也不过25亿元左右,相对于2018年同期水平有所增长,如果像腾讯财报官方公布那样表述迅速增长,恐怕有点牵强,毕竟2018年公布的腾讯云年收入91亿元,平均在每个季度也在23亿元左右,就算2018年前两个季度数字稍微差一些。

但是,2019年前两个季度不公布具体数字却说迅速增长,这就明显提振士气,模糊营收情况,为第三季度结束突然公布达成100亿元营收创造新闻条件。由此而言,2019年腾讯云前两个季度的表现并不是那么令人满意,幸好有第三个季度47亿元营收的体现,要不然2019年的腾讯云营收也不会那么好看了。

然而,也可以推导一下2018年第三季度的营收数字,既然2019年第三季度同比增长80%,那么2018年腾讯云同期营收应该约为26.11亿元左右。由2018年腾讯云总收入91亿元,加上当年营收中Q3Q4占的比重会相对Q1/Q2更大,以及参考2019年营收表现,可以推导出2018年腾讯云Q1/Q2季度平均营收18亿元左右。

可见2019年虽然没有公布Q1/Q2季度营收,但表述说同比迅速增长也是情有可原了。因为刚才推算出来了2019年Q1/Q2季度平均营收25亿元左右,相对于2018年同比增长38.89%,达到两位数的增长就可以表述为迅速增长未免真的牵强了,毕竟公有云领域的供应商营收增长同比不到50%,怎么好意思说迅速增长呢?你们说是不。

云与智慧产业事业群(CSIG)在2018年9月成立以来,对于2019年腾讯云的业务增收带来了很好的促进,变革调整对于腾讯的业务整合也是势在必行,毕竟在云计算领域的突进,倘若不能保持中国第二的水准,实在对不起腾讯积淀多年的用户资源。

虽然2019年腾讯云还是没能发展成为腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾所寄望的集团主要营收目标,但是三个季度超过100亿元营收还是不错的了。同时在针对垂直行业的to B领域发展中,腾讯云以开放合作的生态策略,迎来了前所未有的行业大单。这或许就是互联网大型集团企业迈向企业级用户领域发展的真正开始。

在这个方面阿里云、腾讯云似乎有着惊人的相似,都在不断整合集团资源与云集成,形成更大的市场冲击力与影响力。当然,凭借To C的能力和经验,腾讯也好、阿里巴巴也好,都是中国市场屈指可数的互联网头部企业。腾讯有着在公众号、小程序、支付、企业微信等方面的用户入口,也是持续To C与to B的强势平台。

一句话:利用现有腾讯的To C经验与资源,立足云业务的发展机会,影响和助力to B用户、合作伙伴,这样的策略也再好不过了。借助自身的优势,发挥自身的优势,对于任何一个企业来说都是理性的发展思路,腾讯云、阿里云也就是这样在不断地整合技术、平台与业务资源,实现公有云综合业务的持续增长。

从这些分析思路,再对腾讯云在私有云、公有云、CDN、云集成业务等方面收入估算上,完全有理由相信,2019年Q4还没有公布的财报中,腾讯云的收入应该不会低于50亿元。就此可以估算出2019年腾讯云综合收入应在150亿元左右,与2018年同比增长66%左右,这样的增长速度与阿里云比较相当。

但是,这样的估算和腾讯财报公布的具体数字有20亿元的出入,没想到2019Q4腾讯云可以获得70亿元左右的营收。因此,腾讯云的营收按照腾讯公司财报数字来看,2019年增长的势头还是非常强劲的了。与2018同比增长86.81%,年增长速度比阿里云要高一些。但是阿里云在2019年的增幅为141.65亿元,腾讯云增幅为79亿元,可见增长速度腾讯云比阿里云高一些,但增幅阿里云接近腾讯云的两倍。可见双方的差距还是明显。

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