4月26日晚,“云计算第一股” UCloud优刻得发布2020全年及2021年第一季度财报。在互联网巨头纷纷布局云计算的情况下,优刻得依然交出了一份不错的答卷。

财报显示,2020年公司完成合并营业收入为24．55亿元,同比增长62．06%;2021年第一季度实现营业收入7．11亿元,较上年同期增加2．98亿元,同比增长72．31%,连续9个季度实现业绩增长。

如今云计算正在成为大玩家的游戏,在国内公有云市场份额榜单前十席位几乎都被大厂占据,而作为唯一一家中立云计算互联网公司,优刻得十分令人瞩目。在资本开支巨大、极其依赖规模效应的云计算市场,优刻得在巨头林立的赛道中表现怎么样?未来的发展前景如何呢?

8年征程,成就科创板“云计算第一股”

据优刻得官网资料显示,UCloud成立于2012年,总部位于上海杨浦。其自主研发了IaaS、PaaS、大数据流通平台、AI服务平台等一系列云计算产品,提供公有云、混合云、私有云、专有云在内的综合性行业解决方案,而且坚持中立,不涉足客户业务领域。

但其实做独立第三方云平台,一开始也是优刻得不得已而为之的举措。

在创立早期,优刻得也曾接触过红杉、IDG等知名投资机构,但优刻得早期的业务模式并未得到广泛认可,因此优刻得的三位联合创始人季昕华和莫显峰、华琨决定自己来做自己的天使投资人,甚至靠卖房来筹措了400多万元资金维系公司。

对当时的互联网市场而言,云计算还是一个比较新颖的概念,没有经过大规模的实践检验,业务无人问津成为了当时优刻得最大的难题。

最终,优刻得选择了发展互联网中小客户乘风而起,而且由于体量小,优刻得更能“放下身段”,例如为此前阿里云标准化服务未能满足的客户进行量身定制,优刻得进入了许多游戏公司的视线。

乘着阿里、腾讯的战略重心不在和战术偏差,优刻得攻占了原先空白的或者被占据的疆域,并在游戏云站稳脚跟,为后续发展挖到第一桶金。

随后几年,在互联网巨头纷纷下场的情况下,优刻得应对有方,坚持独立第三方,身价也是水涨船高。2020年1月20日,优刻得正式登陆科创板,成为中国第一家公有云科创板上市公司,同时成为中国A股市场首家“同股不同权” 的上市企业,诸多光环加持下,优刻得备受市场和投资者关注。

差异化竞争,优刻得冲破互联网巨头围剿

云计算的企业竞争是典型的重资产竞争,投资周期长,投资数额特别巨大。这也意味着,巨头在这个赛道占得更多优势。而且互联网的马太效应呈现愈发明显的趋势,更多的流量、资金和资源,使头部互联网公司的扩张越来越大。

然而在各方“围追堵截”之下,作为体量远不及对手的云厂商,优刻得依然走出了一条截然不同的道路,原因就是在于它及时避开了与巨头的直接冲突,选择了差异化竞争。

1、 紧抓巨头忽视的细分客户

随着美团云的退出、苏宁云的转型,优刻得、金山云相继上市,公有云领域市场格局基本成型:靠着“钞能力”,阿里云以极快的速度攻占国内市场份额,一方面拿出大额补贴争取客户,一方面狂砸广告扩大品牌影响力;而腾讯云凭借其庞大的系统效应和内部互娱资源,在中小游戏市场大幅发力……优刻得等中小云厂商市场份额被严重挤压。

因此优刻得将重心放在精细化运营,因为阿里云和腾讯云等大平台的标准化产品未必能够满足客户的需求,优刻得采用为客户量身定制云服务来打开市场,并且在巨头环伺中占据了一定份额。

2、 避开热门领域价格战

2016年直播行业花式爆发,而直播所用的CDN技术同样展开了大战。直播潜藏的商机巨大,而且CDN 技术研发门槛不是很高,各家云显然无法放过这个风口,阿里、腾讯、金山、百度都杀了进来。但这次游戏,只有口袋足够深的玩家才能抗住。

为了获客,各路玩家展开了惨烈的价格战,而优刻得自觉弹药不足,并未在当时选择参战。虽然当时错过了直播的风口,但优刻得得以保存实力,没有像其他中小云厂商被拖死。而且在后期直播行业硝烟退散后,优刻得才选择重新发力。

3、 做国内唯一的中立云

优刻得对自己的定位非常清楚,论规模体量显然无法与阿里云、腾讯云相比,但如果“做大客户的第二朵云,成长中客户的第一朵云”,优刻得还有很大的发展空间。

一般来说,游戏企业肯定要谨慎选择腾讯云,电商企业往往也不会考虑阿里云,因此优刻得充分利用了独立第三方的定位优势参与竞争,获得了许多对于数据私密性要求较高的企业青睐。

4、 紧紧跟随市场变化

目前互联网企业上云需求慢慢饱和,政企客户和传统行业用户成为云计算行业未来竞争的重要核心点。为了应为变化,2020年,优刻得开始从公有云底层技术服务商向行业解决方案综合服务商定位转型。

2020年,UCloud优刻得积极开拓政企市场,抓住各地政府“数字治理”的政策红利,强化行业标签,提出要做政企客户“首席数据官”,通过独创安全屋数据开放平台,挖掘数字化治理的蓝海,并取得一定突破。

巨头公司纷纷加码,优刻得破局之道在哪里?

不能回避的现实是,云计算的企业竞争是典型的重资产竞争,投资周期长,投资数额特别巨大。这也意味着,巨头在这个赛道占得更多优势。公有云领域市场格局基本成型,小云厂商的机会窗口正在慢慢关闭。

2020年,BAT、华为等都加大了在云服务、人工智能等方面的投入。阿里云更是宣布未来3年再投2000亿元,将拥有超过300万台的服务器。腾讯也于早前表示,将投入5000亿元用于新基建布局,百度更推出了未来10年新增服务器台数超500万台的计划。

在此前的招股书中,优刻得也提到公司市场份额相比上述行业巨头较小,随着各大云计算厂商在公有云方向不断加码,未来行业内各主要云计算厂商在市场份额方面的竞争会更加激烈,公司可能面临市场份额一定程度下降的风险。

而且虽然优刻得与巨头公司进行差异化竞争,但优刻得缺乏巨头公司的资源优势和规模效应,而且产品丰富度上也有一定的欠缺,但如今云计算领域仍然未到决赛圈,优刻得仍有许多破局机会。

近年来行业进一步整合,新的传统行业海量市场也在放开。在2017年国务院发布的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》中明确提出,到 2025 年要实现“百万家企业上云”。

这样广阔的市场,各路“云玩家”可以共同分享蛋糕。而且据中国信通院《中国政务云发展白皮书(2018)》预测,至2021年国内云计算市场总规模将达到1858亿元,其中政务云以813亿元规模占比高达43．8%,在十四五规划和2021年的两会中,数字政府也多次被提及。

未来,政务领域的市场份额将很大程度决定云计算市场规模的升降,而优刻得此前便已涉足政企市场,具有一定的先发优势。

此外据IDC 数据显示,头部企业的规模优势没有再进一步扩大。2018 下半年中国公有云服务市场与 2018 年上半年、2017 年相比,没有明显变化。2016 年、2017、2018 上半年、2018 下半年,除了前五名之外的厂商加总份额分别为 37．46%、24．7%、26%、25．4%。对于在巨头夹缝中求生的优刻得来说,无疑得到了喘息的空间。

而且优刻得不断在研发领域加大投入,近年来始终保持研发投入占比在13%左右,研发人员占比50%以上。2020年,优刻得推出新一代快杰云主机系列,在已是红海核心产品上领先巨头同类产品,做出了巨大突破。另外优刻得在内蒙古乌兰察布、上海青浦的两大自建数据中心也即将建设完毕,预计今年将投入使用。

结语:

科创板上市1年多来,在科创板政策鼓励和包容下,优刻得逐渐放开了手脚,同样开始扩大生产规模,在战略上更加清晰,在产品上加强投入,在业务上取得突破,同时巧妙避开了与互联网巨头的直接竞争,实现了营收和增速的快速发展。

而且目前各地数字经济、数字产业正在不断的扩大和深入,市场蛋糕越来越大,对于优刻得这样的成长型企业来说,行业远未到天花板,未来发展还有很大空间。在中国数字经济发展的大背景下,如果优刻得继续保持独立第三方等差异化竞争优势,即使群雄环伺,仍然会拥有自己的发展空间。